פרטי חיוב לחשבונית

בקצרה

בכרטיס «פרטי חיוב» מגדירים את המידע שמופיע על גבי מסמכי המס: השם המשפטי, מספר ח.פ או עוסק מורשה, כתובת העסק וכתובת המייל למשלוח חשבוניות. פרטים אלה נדרשים לצורך הפקת חשבוניות מס וקבלות עבור תשלומים במערכת.

לפני שמתחילים

• מי יכול לעדכן: רק בעלי תפקיד «בעלים» או «כספים» יכולים לשנות את הנתונים. בעלי תפקיד «ניהול» רואים את הכרטיס במצב צפייה בלבד («לצפייה בלבד»), ולבעלי תפקיד «חבר צוות» אין גישה לעמוד זה (ראו מדריך על תפקידים והרשאות).
• איפה זה נמצא: הכרטיס ממוקם בתחתית עמוד «מנוי וחיובים».
• תשלום ראשון: לפני ביצוע תשלום ראשון במערכת, חובה להזין מספר ח.פ או עוסק מורשה תקין ומייל למסמכי חיוב.

שלב אחר שלב

1. נכנסים לעמוד «מנוי וחיובים»פתיחה במערכת וגוללים אל הכרטיס «פרטי חיוב» בתחתית המסך (ניתן להגיע אליו גם דרך הכפתור «פרטי חיוב» בעמוד התשלום ובסיכום ההזמנה: כאשר חסר מספר ח.פ כפתור התשלום נשאר מושבת, וההודעה מנחה «מלאו אותו ב«פרטי חיוב» שבעמוד «מנוי וחיובים», וחזרו לכאן.»).
2. בשדה «שם משפטי» מקלידים את שם החברה או העוסק כפי שהוא רשום ברשם החברות או במע״מ.
3. בשדה «ח.פ / עוסק מורשה» מזינים מספר בן 9 ספרות.
4. בשדה «מייל לחשבוניות» מקלידים את כתובת המייל שאליה יישלחו מסמכי המס.
5. תחת קבוצת השדות «כתובת» ממלאים לפי הצורך: «רחוב ומספר», «עיר» ו«מיקוד».
6. לוחצים על «שמירת פרטי החיוב». בזמן השמירה הכפתור מציג «שומרים…», ובסיום מופיעה ההודעה «פרטי החיוב נשמרו».

אם נכנסתם למערכת בתפקיד «ניהול», השדות יופיעו במצב נעול ותוצג התיבה «לצפייה בלבד» עם ההודעה «רק הבעלים או מי שאחראי על הכספים בעסק יכולים לשנות את פרטי החיוב.».

מה קורה אחר כך

• מסמכי מס חדשים (חשבוניות מס וקבלות) יופקו אוטומטית לפי השם המשפטי ומספר העוסק שנשמרו.
• מסמכי החיוב יישלחו למייל שהוגדר בשדה «מייל לחשבוניות».
• אם הגעתם לכאן כי התשלום נעצר בגלל פרטים חסרים, חזרו להזמנה ושלמו.

שאלות נפוצות

איפה משנים את שם העסק או את מספר הטלפון?

פרטים אלו אינם נקבעים בכרטיס זה. שם העסק נמצא בתוך המערכת של העסק תחת «ידע» › «פרטי העסק». את מספר הטלפון שלפיו אנו מזהים את העסק מעדכנים תחת «הגדרות» › «הטלפון שלכם אצל אוטומציות AI».

לאיזו כתובת מייל מגיעות החשבוניות?

המסמכים נשלחים אל הכתובת שהזנתם בשדה «מייל לחשבוניות». אם השדה נשאר ריק, המערכת תשלח את מסמכי המס אל כתובת המייל הראשית של המשתמש שביצע את התשלום.

למה מופיעה לי הודעה שהטופס הוא «לצפייה בלבד»?

רק משתמשים בעלי הרשאת «בעלים» או «כספים» רשאים לשנות פרטי חיוב. משתמשים בתפקיד «ניהול» מורשים רק לצפות בנתונים. אם יש צורך בשינוי, בקשו מבעלי העסק או מאיש הכספים לעדכן אותם.

למה המערכת דורשת את הנתונים האלה?

בלחיצה על «למה אנחנו מבקשים את הפרטים האלה?» בתחתית הטופס מוצג פירוט השימוש בנתונים: הפרטים נחוצים לצורך זיהוי העסק, פתיחת ארגון, ביצוע הזמנות והפקת מסמכי מס וחשבוניות תקינים המועברים למערכת החשבונאות.