שיחה שהופכת לליד

בקצרה

כל שיחת וואטסאפ במערכת יכולה להפוך לכרטיס ליד ב-CRM. לצד השיחה הפתוחה מוצג בלוק ליד המאפשר להוסיף את הלקוח ללידים בלחיצה אחת, לעדכן את השלב, האחראי והנתונים במקום, או לתאם פגישה מבלי לעזוב את השיחה.

לפני שמתחילים

• מי יכול לבצע: «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות». תפקיד «כספים» אינו ניגש לשיחות. שחזור ליד שהוסר ושינוי הגדרת הרישום האוטומטי שמורים ל«בעלים» ול«ניהול» בלבד.
• מסלולים: מסלול «פשוט», מסלול «מתקדם» וחבילת «משפחה מנצחת».
• דרישות במערכת: מספר טלפון מזוהה לאיש הקשר בשיחה. אם לאיש הקשר יש מזהה פנימי בלבד ללא מספר, כפתור ההוספה לא יופיע.
• מדריכים קשורים: לקריאה על כרטיס הליד המלא ראו עמוד הליד, וליצירה ידנית ראו הוספת ליד חדש.

שלב אחר שלב

הוספת שיחה ללידים

1. פותחים את «שיחות» במערכתפתיחה במערכת ובוחרים בשיחה הרצויה.
2. פותחים את כרטיס הלקוח בלחיצה על «פרטי לקוח» (בתצוגת «פוקוס» לוחצים על «פרטים»).
3. אם לאיש הקשר עדיין אין כרטיס ליד, מופיעה השורה «עוד אין כרטיס ליד לשיחה הזאת.».
4. לוחצים על «להוסיף ללידים». המערכת מציגה את ההודעה «נוסף ללידים: <שם>», ובלוק הליד מוצג מיד עם נתוני הלקוח.

עבודה על הליד מתוך השיחה

1. בחלונית «פרטי לקוח», בוחנים את שורות הבלוק: «שלב», «אחראי», «תגיות», «שווי עסקה» וכל שדה מותאם אישית שהוגדר להצגה.

2. לוחצים על ערך של שורה כדי לעדכן אותו במקום. שדה ריק שניתן לעריכה מציג «להוספה», ושדה חסום לעריכה מציג «—».
3. אם מעבירים את הליד לשלב סגירה, נפתחת חלונית «לפני המעבר ל«<שלב>»». אם מדובר בשלב הפסד, בוחרים אפשרות תחת הכותרת «למה לא נסגר?» (המסומנת ב-« · חובה» כשהשדה נדרש), ממלאים «פירוט (לא חובה)» או שדות המסומנים ב-«חובה», ולוחצים על «העברה ל«<שלב>»».
4. כדי לתאם מועד מתוך השיחה, לוחצים על «קביעת פגישה».
5. כדי לעבור לכרטיס המלא של הליד, לוחצים על הקישור «לפתיחת הליד».

שחזור ליד שהוסר

1. כאשר כרטיס הליד של איש הקשר הוסר בעבר, מוצגת השורה «הליד הוסר ב-<תאריך>».
2. «בעלים» או «ניהול» לוחצים על הכפתור «לשחזר». הליד מוחזר לרשימה ומוצגת ההודעה «<שם> חזר/ה ללידים». חבר צוות יראה את שורת ההסרה ללא כפתור שחזור.

הבדלים בין התצוגות

• תצוגה רגילה: לוחצים על הכפתור «פרטי לקוח» בכותרת השיחה כדי לפתוח את החלונית הצדדית. בלוק הליד מופיע בראש החלונית.
• תצוגת פוקוס: לוחצים על «פרטים» או על שם הלקוח בראש השיחה לפתיחת חלונית «פרטי השיחה והלקוח». הסעיף «השיחה» כולל רק את האחראי והתוויות, ובלוק הליד מופיע אחריו כבלוק נפרד ללא כותרת משלו.
• תצוגת מבט-על: בלוק הליד מוצג ישירות בחלונית הימנית «פרטי לקוח» לצד השיחה. במסכים צרים פותחים אותה בלחיצה על «פרטי לקוח».
• עבודה מהטלפון הנייד: בוחרים ב-«שיחות» בסרגל התחתון, פותחים את השיחה ולוחצים על «פרטי לקוח» (בתצוגת «פוקוס»: «פרטים») כדי לפתוח את החלונית מתחתית המסך.

מה קורה אחר כך

• ליד יחיד לכל אדם: הליד מקושר לאיש הקשר. אותו בלוק ליד יוצג בכל שיחה עתידית עם אותו אדם, לפי איש הקשר או מספר הטלפון (0XX או +972XX). לחיצה נוספת על «להוסיף ללידים» מחזירה את הליד הקיים ולא תיצור כפילות.
• תיעוד מקור הפנייה: מקור הליד והמגע הראשון נשמרים לפי האופן שבו הלקוח יצר קשר (וואטסאפ, מודעה, קישור או קוד QR). שם הליד נקבע לפי השם שמסר הלקוח או שמו בוואטסאפ, ואם לא קיים שם יוצג מספר הטלפון או «ללא שם».
• ללא תלות בשדות חובה: לחיצה על «להוסיף ללידים» יוצרת את הכרטיס מיד, גם אם חסרים שדות חובה שהוגדרו לעסק ב-CRM.
• תיעוד שינויים: עדכונים שבוצעו בבלוק נשמרים ישירות בכרטיס הליד. בתחתית הבלוק מוצגת השורה «עדכון אחרון: <מי> · <מתי>».
• הגנה משחזור אוטומטי: ליד שהוסר בידי «בעלים» או «ניהול» לא ייווצר מחדש בעזרת רישום אוטומטי. רק פעולת «לשחזר» או לחיצה יזומה תחזיר אותו.

טיפים

שאלות נפוצות

האם כל שיחה חדשה הופכת לליד באופן אוטומטי?

בעסקים חדשים האפשרות מופעלת כברירת מחדל. בעסקים ותיקים היא כבויה, והוספת ליד מתבצעת ידנית בלחיצה על «להוסיף ללידים». «בעלים» ו«ניהול» יכולים להפעיל את האפשרות ב-הגדרות ה-CRM תחת הסעיף «הצוות», באמצעות סימון «כל שיחה חדשה נרשמת כליד» עם השורה «גם כשהסוכן לא אסף פרטים».

מה קורה אם לוחצים פעמיים על «להוסיף ללידים»?

המערכת שומרת על ליד יחיד לכל אדם ולא יוצרת כפילויות. לחיצה נוספת מאתרת את כרטיס הליד הקיים לפי מספר הטלפון ומציגה אותו.

מה עושים אם כרטיס הליד הוסר בטעות?

פותחים את השיחה של אותו לקוח. בבלוק הליד תופיע השורה «הליד הוסר ב-<תאריך>». «בעלים» או «ניהול» יכולים ללחוץ על הכפתור «לשחזר» והליד יחזור לפעילות מלאה ב-CRM.

מדוע הכפתור «להוסיף ללידים» אינו מוצג בשיחה?

הכפתור לא יופיע אם לאיש הקשר אין מספר טלפון מזוהה בשיחה (למשל מזהה פנימי בלבד), אם המשתמש מחובר בהרשאת «כספים», או אם כבר קיים כרטיס ליד פעיל לאותה שיחה.

האם הלקוח רואה את בלוק הליד או את הפרטים שמתעדכנים בו?

לא. בלוק הליד, השדות, התוויות וההערות מיועדים לצוות העסק בלבד ואינם גלויים ללקוח בוואטסאפ.