אוטומציות AI

כסף ומסמכים

להפיק הצעה, לקבל תשלום, לעקוב אחרי חובות ולאסוף מסמכים.

10 שיעורים · 45 דק׳מנהלים

מתאים ל:
  • בעלים
  • ניהול

0 מתוך 10 נקראו

  1. מה אפשר לעשות עם הצעות מחיר, תשלומים, גבייה ומסמכים

    הצעות מחיר, קישור תשלום, גבייה בוואטסאפ ואיסוף מסמכים מהלקוחות, עם קישור לכל אחד.

    המדריך הבא במסלול

  2. הצעות מחיר

    ניהול הצעות המחיר בעסק: מה שהסוכן הכין בשיחה, מה שהכנתם בעצמכם, מעקב שליחה ואישור ומחירון העסק.

  3. הגדרות הצעות מחיר

    איך מגדירים את הכללים להצעות מחיר: מתי הסוכן מכין הצעה, תקרת ההנחה, סכום לשליחה ללא אישור, תוקף, מע״מ ותבנית לוואטסאפ.

  4. חיבור תשלומים

    איך מחברים חשבון SUMIT או קישור תשלום קבוע, כדי שהסוכן יוכל לשלוח דפי תשלום ללקוחות ישירות לחשבון העסק.

  5. קישור תשלום ואישור תשלום

    איך הסוכן שולח קישור תשלום בוואטסאפ, מה עושים כשללקוח יש צילום העברה או אסמכתא, ואיך מאשרים שהכסף הגיע במסך הגבייה.

  6. גבייה

    מעקב אחר חובות פתוחים של לקוחות, כרטיסי מצב, תזכורות בוואטסאפ וחיבור לדף תשלום.

  7. תזכורות גבייה בוואטסאפ

    שליחת תזכורות אוטומטיות בוואטסאפ ללקוחות עם חוב פתוח, הגדרת זמנים ותבניות וסיווג תשובות הלקוח.

  8. הגדרות המסמכים

    איך מגדירים סוגי מסמכים שהעסק מבקש, מאגדים אותם ברשימות לפי תהליך ומפעילים תזכורות אוטומטיות.

  9. מסמכים

    ריכוז המסמכים של כל הלקוחות: מה כבר התקבל, מה מחכה לבדיקה ומה עוד חסר, לצד אישור קבצים והורדה מרוכזת.

  10. מי רואה את הכסף

    מי בעסק יכול לראות הצעות מחיר, חובות ותשלומים של לקוחות, מה חוסמת המערכת לחברי צוות ואיך נראה הדף הסגור.

ההתקדמות נשמרת בדפדפן הזה בלבד.

    כסף ומסמכים — אוטומציות AI