השבוע הראשון — חברי צוות
מה חבר צוות צריך כדי לעבוד מהיום הראשון: שיחות, לידים, משימות ויומן.
11 שיעורים · 45 דק׳מתחילים
0 מתוך 11 נקראו
השבוע הראשון: חברי צוות
מה חבר צוות רואה ועושה ביום העבודה במערכת: שיחות, לידים, משימות, יומן, דשבורד ועבודה שוטפת מול לקוחות.
המדריך הבא במסלולהתפריט שלך
איך בנוי התפריט במערכת, אילו עמודים רואה כל בעל תפקיד ומסלול, ואיך שלוש הקבוצות שומרות על סדר קבוע בכל תצוגות העבודה.
תשובות מהירות
איך שומרים משפטים נפוצים במאגר תשובות מהירות, מכניסים אותם לתיבת המענה בלחיצה אחת ומשתמשים בהחלפה אוטומטית של שם הלקוח.
תיבת השיחות
כל השיחות של העסק במקום אחד בזמן אמת: מי מחכה למענה, מי מטפל, חיפוש וסינון שיחות, ומענה ישיר מהמערכת.
לקחת שיחה מהסוכן
איך מעבירים שיחה מהסוכן לטיפול אנושי בלחיצת כפתור, מה קורה למענה האוטומטי, ואיך משיבים ישירות מהמערכת או מהטלפון.
לידים: מבט כללי
עמוד הלידים הוא ה-CRM של העסק: כל מי שפנה, באיזה שלב הוא נמצא, מי מטפל בו, תצוגות מותאמות ועדכון אוטומטי בזמן אמת.
עמוד הליד
ריכוז כל המידע על ליד אחד: פרטי קשר, שלב בעסקה, ציר זמן של שיחות ומשימות, עדכון שדות ומעבר מהיר בין הלידים ברשימה.
משימות
רשימת המשימות המרכזית של העסק: מעקב משימות עם מועדי יעד, שיוך ללידים, הודעות מהטלפון ומשימות שפתח הסוכן.
היומן
תצוגת הפגישות של העסק, סנכרון עם Google Calendar, שינוי מועדים, סימון הגעה ושיחות חזרה מהמענה הטלפוני.
גודל הטקסט והנגישות
איך משנים את גודל הטקסט במערכת בארבע רמות, איפה ההגדרה נשמרת ואיפה מוצאים את הצהרת הנגישות.
חיפוש מהיר (Ctrl K)
איך מוצאים לידים, שיחות, משימות, עמודים, הגדרות ושאלות של הסוכן בחלון חיפוש אחד שנפתח בקיצור Ctrl K, ואיך מפעילים פעולות ישירות.
ההתקדמות נשמרת בדפדפן הזה בלבד.