CRM ולידים
מהליד הראשון ועד CRM מותאם: תצוגות, עמוד ליד, שדות וייבוא.
10 שיעורים · 48 דק׳מנהלים
0 מתוך 10 נקראו
לידים: מבט כללי
עמוד הלידים הוא ה-CRM של העסק: כל מי שפנה, באיזה שלב הוא נמצא, מי מטפל בו, תצוגות מותאמות ועדכון אוטומטי בזמן אמת.
המדריך הבא במסלולהוספת ליד חדש
איך מוסיפים ליד ידנית, אילו שדות ממלאים, מה עושים כשהמספר כבר קיים ואיך מסמנים הסכמה לקבלת הודעות בוואטסאפ.
תצוגות שמורות, סינון מהיר ותקופה
איך עוברים בין תצוגות לידים, מסננים בלחיצה לפי תקופה ומצב הטיפול, ושומרים תצוגות מותאמות אישית לעצמכם או לכל הצוות.
לוח הלידים (קנבן)
צפייה בלידים כלוח לפי שלבים או אחראי, גרירת כרטיסים בין עמודות ועדכון שלב בקלות.
עמוד הליד
ריכוז כל המידע על ליד אחד: פרטי קשר, שלב בעסקה, ציר זמן של שיחות ומשימות, עדכון שדות ומעבר מהיר בין הלידים ברשימה.
ציר זמן
היסטוריית האירועים המלאה של הליד: הודעות, שיחות, שינויים, משימות ושחזור ערכים.
הגדרות ה-CRM
התאמת השדות המותאמים, השלבים במשפך, סיבות ההפסד, התגיות, המקורות וזמני התגובה של הלידים בעסק שלכם.
מה הסוכן רואה וממלא
איך קובעים אילו שדות הסוכן ימלא בעצמו בשיחה, אילו שדות הוא רק יקרא, ואיזה מידע מוסתר ממנו לחלוטין.
ייבוא וייצוא לקובץ
איך מייבאים לידים מקובץ CSV או אקסל, מה קורה עם כפילויות והסכמות, איך מבטלים ייבוא תוך 7 ימים ואיך מייצאים את הרשימה חזרה.
הסכמה על הליד
מה המשמעות של הסכמה לוואטסאפ בכרטיס הליד, מתי הודעות אוטומטיות יוצאות, ואיך רושמים אישור שנמסר מלקוח.
ההתקדמות נשמרת בדפדפן הזה בלבד.