עמוד הליד

בקצרה

עמוד הליד מרכז את כל המידע על לקוח או פנייה במקום אחד. כאן רואים את פרטי הקשר, שלב העסקה, ציר הזמן המלא של ההודעות והשיחות, המשימות, המסמכים והנתונים שהסוכן או הצוות עדכנו.

מה אפשר לעשות כאן

עמוד הליד מרכז את כל הכלים לטיפול בליד:

• לעדכן שלב בעסקה: בעמוד הליד המלא במחשב לוחצים על אחד מכפתורי השלבים בסרגל השלבים העליון. במגירה בתצוגת «פוקוס», בכרטיס הצדדי בתצוגת «מבט-על» (גם במחשב) ובטלפון, השלב מוצג כתג שלוחצים עליו כדי לבחור שלב חדש. אם מוגדרות שאלות לשלב, נפתח תחילה חלון «לפני המעבר ל«…»». לפרטים נוספים ראו שלבים, זכייה והפסד.
• לשייך אחראי או לקחת את הליד: אם מופיע «ללא אחראי», לוחצים על «לקחת אליי» כדי לשייך את הליד לעצמכם מיד.
• לערוך פרטים ושדות במקום: לוחצים ישירות על הערך שרוצים לעדכן, משנים בתיבת העריכה ולוחצים «שמירה». שדה ריק שניתן לערוך מציג «להוספה».
• לראות את כל היסטוריית הפעילות: לשונית «ציר זמן» מציגה הודעות, שיחות טלפון, סיכומי בינה מלאכותית, פגישות, משימות, הצעות מחיר ותשלומים. קראו עוד במדריך על ציר זמן.
• לצפות בשיחה ולכתוב ללקוח: לשונית «שיחה» מציגה את ההתכתבות ומאפשרת לשלוח הודעות ישירות מהכרטיס. לקריאה נוספת ראו השיחה בתוך עמוד הליד.
• לרשום הערות, משימות ושיחות: כותבים הערה פנימית, מתעדים שיחה או פותחים משימה ישירות מאזור הכתיבה בראש ציר הזמן או מכפתורי הפעולה «הערה» ו«משימה». הרחבה במדריך משימות, הערות ושיחות מהליד.
• לבדוק מה הסוכן מילא: בקבוצת הפרטים «מה הסוכן יודע על הלקוח» מופיעים נתונים שהסוכן אסף בשיחות. לפרטים ראו מה הסוכן כתב בכרטיס.
• לבדוק מקורות והסכמות: מקור ההגעה של הליד, קמפיינים והסכמות לדיוור מרוכזים בקבוצות «מקור והגעה» ו«הסכמות». למידע נוסף ראו איך הגיע הליד, קשרים והסכמות.
• לעבור בין לידים ברצף: החצים «הליד הקודם» ו«הליד הבא» עם החיווי «<n> מתוך <total>» מאפשרים לדפדף בין הלידים ברשימה בלי לחזור אחורה.
• פעולות נוספות למנהלים: תפריט «⋯» («עוד פעולות על הליד») מאפשר לבצע «מיזוג עם…», «ייצוא» או «הסרת הליד». על החזרה של ליד שהוסר קראו במדריך הסרת ליד ושחזורו.

איך העמוד נראה בתצוגות השונות

הכרטיס נפתח בהתאם לתצוגת העבודה שנבחרה במערכת:

• בתצוגה רגילה: לחיצה על שם הליד מתוך «לידים» במערכתפתיחה במערכת פותחת את עמוד הליד המלא. לחיצה על «לכל הלידים» מחזירה אתכם בדיוק לרשימה שממנה הגעתם.
• בתצוגת פוקוס: הליד נפתח כמגירה צדדית מעל הרשימה. כפתור «עמוד מלא» מאפשר לעבור לעמוד השלם בכל שלב.

• בתצוגת מבט-על: הליד מוצג ככרטיס צדדי או לצד הטבלה במצב מפוצל, וגם ממנו אפשר ללחוץ על «עמוד מלא».
• בטלפון נייד: מוצגת כותרת תמציתית, קבוצת «פרטי הליד» (שנפתחת אוטומטית אם שדה חובה מסומן כ«חסר»), לשוניות בצורת כפתורים קטנים וסרגל תחתון קבוע עם הכפתורים «התקשרות», «וואטסאפ» (בעסק עם «אלוף הטלפונים» בלבד הכפתור השני הוא «שיחה», שפותח את השיחה), «משימה», «הערה» ו«עוד».

מי רואה את זה

הגישה לעמוד הליד מותאמת לפי התפקיד במערכת במסלולים «פשוט», «מתקדם» ו«אלוף הטלפונים»:

• בעלים וניהול: גישה מלאה לכל הלשוניות והפעולות, כולל לשונית «כסף» (בעסק עם «אלוף הטלפונים» בלבד אין לליד לשוניות «מסמכים» ו«כסף», גם לבעלים), כפתור «שדה» להוספת שדות מותאמים, עריכת שדות שהוגדרו לבעלים בלבד, ופעולות תפריט «⋯» («מיזוג עם…», «ייצוא», «הסרת הליד»).
• חבר צוות: עובד עם כרטיס הליד ביומיום — מעדכן שלבים, שדות ואחראי, לוקח לידים עם «לקחת אליי», מוסיף משימות, הערות ופגישות, ומאשר או דוחה ערכים של הסוכן. חברי צוות אינם רואים את לשונית «כסף», אינם רואים את תפריט «⋯», ואינם יכולים להוסיף שדות חדשים או לערוך שדות שהוגדרו לבעלים בלבד. אם הוגדרה בהגדרות העסק האפשרות שחברי צוות רואים רק את הלידים שלהם, הם יוכלו לפתוח רק לידים שמשויכים אליהם.
• כספים: לתפקיד זה אין גישה ללידים.

איפה מתחילים

1. נכנסים אל «לידים» במערכתפתיחה במערכת ולוחצים על שם של ליד ברשימה.
2. עוברים על שורת הנתונים: בודקים את ה«אחראי», שווי העסקה, התגיות והצעד הבא.
3. אם הליד אינו משויך לאיש, לוחצים על «לקחת אליי».
4. לוחצים על לשונית «ציר זמן» כדי לראות את כל הפעולות האחרונות שהתרחשו מול הלקוח.
5. רוצים לעבור לליד הבא ברשימה? לוחצים על חץ «הליד הבא» בראש העמוד.

שאלות נפוצות

איך עוברים בין הלידים בלי לחזור לרשימה בכל פעם?

בראש הכרטיס מופיעים החצים ‹ ו-› («הליד הקודם» ו«הליד הבא») עם מספר הליד מתוך סך הלידים ברשימה («<n> מתוך <total>»). לחיצה עליהם מעבירה אתכם ישירות לליד הבא או הקודם לפי הסינון והסדר של הרשימה שממנה הגעתם.

מי שינה את הערך בשדה מסוים?

מתחת לכל ערך מופיעה שורה קטנה שמציינת מי עדכן אותו ומתי. אם הסוכן האוטומטי מילא את הנתון, מופיע סימון ניצוץ לצד השדה.

למה אני לא רואה את לשונית «כסף»?

לשונית «כסף» מוצגת לבעלי תפקיד «בעלים» או «ניהול» בלבד, והיא מוסתרת ממשתמשים בתפקיד «חבר צוות».

מה קורה אם ליד הוסר בטעות?

ליד שהוסר יוצא מהרשימה מיד (הרשימה מתרעננת והכרטיס הפתוח נסגר), אך הוא נשמר במערכת למשך 30 יום. הודעה קופצת עם כפתור «ביטול» מציעה דרך מהירה להחזיר אותו במשך כ-10 שניות. לאחר מכן, אפשר להגיע אל הליד רק דרך קישור אליו מתוך משימה, פגישה, תיבת השיחות, התראה או חיפוש במערכת. פותחים את הליד מהקישור הזה, והעמוד מציג הודעה שהליד הוסר וכפתור «להחזיר ללידים» (לבעלים ולמנהלים). כל השיחות, המשימות הפתוחות וסימון «לא לפנות» נשמרים.