לוח הלידים (קנבן)

בקצרה

לוח הקנבן מציג את הלידים מחולקים לעמודות לפי שלבי העבודה, לפי איש הצוות האחראי או לפי שדה בחירה שהגדרתם. בראש כל עמודה רואים את כמות הלידים וסכום העסקאות המצטבר, וניתן להעביר לידים בין שלבים בגרירה עם העכבר או בלחיצה על כפתור.

לפני שמתחילים

• מי יכול: «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות» יכולים להזיז כרטיסים, לפתוח כרטיסי ליד ולהוסיף ליד חדש. הוספת שלב ועריכת שלבים שמורות ל«בעלים» ול«ניהול» בלבד. לבעלי תפקיד «כספים» אין גישה לדף הלידים.
• אם מופעלת ההגדרה «אנשי צוות רואים רק את הלידים שלהם», חברי צוות יראו ויזיזו אך ורק לידים שמשויכים אליהם.
• הלוח פועל במסלולי הוואטסאפ («פשוט» ו«מתקדם»), וקיים גם בחשבונות עם מענה טלפוני («אלוף הטלפונים»).
• כדאי להכיר את משמעות השלבים במדריך שלבים, זכייה והפסד ואת תצוגת הטבלה במדריך הטבלה והעמודות.

שלב אחר שלב

כניסה ללוח

1. נכנסים אל «לידים» במערכתפתיחה במערכת.
2. בבורר «תצוגת הרשימה» בסרגל הכלים לוחצים על «קנבן». הלוח ייפתח כעמודות לפי שלבי העבודה שהוגדרו בעסק.

הזזת ליד בגרירה (במחשב)

1. לוחצים לחיצה ממושכת על כרטיס הליד וגוררים אותו (הגרירה מתחילה לאחר תזוזה של 6 פיקסלים).
2. כאשר מתקרבים לקצה המסך (במרחק 72 פיקסלים מהשוליים), הלוח נגלל לצדדים באופן אוטומטי.
3. משחררים את הכרטיס מעל העמודה הרצויה כאשר מוצג הכיתוב «לשחרר כאן». שלב הליד מתעדכן מיד.

העברת ליד ללא גרירה (במקלדת או בטלפון)

1. לוחצים על כפתור «⋯» בכרטיס הליד (או מנווטים אל הכרטיס באמצעות Tab במקלדת).
2. בתפריט שנפתח, תחת הכותרת «העברה ל…», בוחרים בעמודת היעד.
3. במקלדת ניתן גם להשתמש בקיצור: לחיצה על Alt+חץ שמאלה תעביר את הכרטיס לעמודה הבאה, ולחיצה על Alt+חץ ימינה תחזיר אותו לעמודה הקודמת.

העברה לשלב שמבקש פרטים

1. כאשר גוררים או מעבירים ליד לשלב שהוגדר עם משמעות «לא נסגר», נפתח חלון «לפני המעבר ל«…»».

2. תחת «למה לא נסגר?» מסמנים את סיבת הסגירה המתאימה, ובמידת הצורך מוסיפים הסבר בשדה «פירוט (לא חובה)». אם הסיבה הוגדרה כחובה, יופיע הסימון « · חובה».
3. לוחצים על הכפתור «העברה ל«…»». הליד יעבור לשלב רק לאחר השמירה.

הוספה ועריכה של שלבים מהלוח («בעלים» ו«ניהול»)

1. גוללים לקצה השמאלי של העמודות הפתוחות ולוחצים על עמודת ה-+ («שלב חדש»).
2. מזינים «שם השלב» (עד 40 תווים) ולוחצים «הוספה». תופיע הודעה «נוסף שלב: <שם>».
3. לעריכת שלב קיים, לוחצים על «⋯» בכותרת העמודה. ניתן לעדכן את «שם השלב» וללחוץ «שמירת השם», לבחור «צבע» מתוך 12 גוונים, או לקבוע «משמעות» («פתוח», «פגישה», «נסגר בהצלחה», «לא נסגר»).

מה קורה אחר כך

• השלב או השדה החדש נשמרים מיד, וציר הזמן בכרטיס הליד מתעד את השינוי ואת מי שביצע אותו.
• כרטיס שעבר עמודה מהבהב לרגע. אם איש צוות אחר או הסוכן ישנו ליד במקביל, הכרטיס יהבהב גם אצלכם.
• סכומי העסקאות ומספר הלידים בעמודה מתעדכנים אוטומטית (סכום כולל של 0 אינו מוצג).
• עמודות הניצחון וההפסד מקופלות כברירת מחדל תחת עמודה אחת בשם «סגורים». לחיצה עליה פותחת את השלבים הסגורים לתצוגה.
• כל עמודה מציגה עד 50 כרטיסים. אם ישנם לידים נוספים, מופיע בתחתית כפתור «עוד N» המוביל לתצוגת הטבלה המסוננת לאותה עמודה.

עבודה מהטלפון הנייד

• במסכים ברוחב של עד 640 פיקסלים לא קיימת אפשרות גרירה.
• הלוח מציג עמודה אחת בכל פעם, והמעבר ביניהן נעשה דרך שורת הכפתורים העליונה («עמודה»).
• להעברת ליד, לוחצים על «⋯» בכרטיס ובוחרים את היעד מתוך תפריט «העברה ל…».

שאלות נפוצות

האם אפשר לגרור כרטיס במסך מגע בטלפון?

לא. בטלפון ובמסכים צרים אין גרירה בעכבר. הלוח מציג עמודה אחת בכל פעם, והעברת לידים מתבצעת באמצעות לחיצה על «⋯» בכרטיס ובחירה מתוך תפריט «העברה ל…».

איך מחלקים את הלוח לפי אנשי צוות?

בסרגל הכלים, בתפריט «קנבן לפי» (הוא מופיע רק כשהתצוגה «קנבן» פעילה ב«תצוגת הרשימה», ובטלפון השורה נקראת «עמודות לפי»), בוחרים «אחראי» (או כל שדה בחירה מותאם שיצרתם). גרירת כרטיס לעמודה של עובד תשייך את הליד אליו באופן מיידי. לידים ללא שיוך ירוכזו תחת העמודה «ללא אחראי».

למה נפתח חלון כשאני מעביר ליד לשלב "לא נסגר"?

שלבים המסומנים כסגירה ללא הצלחה מבקשים לתעד «למה לא נסגר?» כדי לעקוב אחר סיבות אובדן עסקאות. בוחרים את הסיבה ולוחצים על כפתור ההעברה כדי להשלים את הפעולה.

מה המשמעות של הנקודה והניצוץ על כרטיס הליד?

נקודה צבעונית מציינת חיווי «מחכה לאדם בשיחה». סמל ניצוץ מראה מעורבות של הסוכן: «הסוכן מציע ערך» כאשר ממתינה הצעה לאישור, או «הסוכן מילא שדות» כאשר הסוכן השלים פרטים בכרטיס.

איך אפשר לסנן ולהציג רק עמודה אחת?

לוחצים על כותרת העמודה הרצויה (מופיע חיווי «להציג רק את העמודה הזו»). כל הלוח יסונן לאותה עמודה בלבד, ולחיצה נוספת על הכותרת תבטל את הסינון ותחזיר את שאר העמודות.