הוספת ליד חדש

בקצרה

הוספת ליד ידנית מאפשרת להכניס לקוח ישירות ל-CRM בעקבות שיחה, פגישה או פנייה ישירה. כל ליד שנוצר מופיע מיד בכל המסכים במערכת (משימות, יומן, דשבורד וחיפוש) ומונע כפילויות של מספרי טלפון.

לפני שמתחילים

• מי יכול להוסיף: משתמשים בתפקיד «בעלים», «ניהול» או «חבר צוות».
• מסלולים: זמין בכל המסלולים («פשוט», «מתקדם» ו«אלוף הטלפונים»).
• אם תרצו לטעון כמות גדולה של לידים בבת אחת מקובץ, היכנסו למדריך ייבוא וייצוא לקובץ.

שלב אחר שלב

תוכלו לפתוח את הטופס מכפתור «ליד חדש» בראש עמוד «לידים»פתיחה במערכת, מכפתור «+» בנייד, דרך חיפוש מהיר (Ctrl K) בפעולה «ליד חדש», או בלחיצה על «הוספת ליד ראשון» בעסק חדש.

1. נכנסים לעמוד «לידים»פתיחה במערכת ולוחצים על «ליד חדש» (או על «+» בטלפון). בצד המסך ייפתח חלון בשם «ליד חדש».
2. מזינים «שם» (שדה חובה, עד 160 תווים).
3. מזינים «טלפון» (שדה רשות, עד 40 תווים). המערכת מזהה כל כתיבה מקובלת, כגון «050-1234567» או «‎+972 50 123 4567».
4. הסכמה לוואטסאפ: אם הלקוח אישר לקבל מכם הודעות ושמעתם זאת ישירות, סמנו «אישר/ה לקבל מכם הודעות בוואטסאפ (סימון שלכם)». יופיע המשפט המוגדר לעסק תחת «מקריאים ללקוח/ה: «<המשפט של העסק>»», ובוחרים אפשרות תחת «איפה נאמר» («בוואטסאפ», «בטלפון», «במייל» או «בעל פה»). אם לא ניתנה הסכמה, משאירים את התיבה ריקה.

5. פרטים נוספים: לחיצה על כל אחת מהשורות בטופס («אימייל», «חברה», «שלב», «מקור», «קמפיין», «אחראי», «שווי עסקה») פותחת עריכה מהירה. שדות שהוגדרו בעסק עם כוכבית (*) הם «שדה חובה» ויש למלא אותם לפני השמירה.
6. לוחצים על «יצירת ליד». בזמן השמירה הכפתור משתנה ל«שומרים…».

הוספה מעמודת קנבן

אם אתם צופים ברשימה בתצוגת לוח הלידים (קנבן), תוכלו ללחוץ על ה-«+» בראש העמודה הרצויה («ליד חדש כאן»). הטופס ייפתח כשהשדה «שלב» כבר ממולא מראש בהתאם לאותה עמודה.

מה קורה אחר כך

• הליד נוסף לרשימה ומופיע מיד בכל חלקי המערכת (משימות, יומן, דשבורד וחיפוש).
• בפינת המסך מופיעה הודעה: «נוסף ללידים: <השם>».
• פתיחת הליד לפי תצוגת העבודה:
  • בתצוגה «רגילה» ובטלפון הנייד נפתח מיד עמוד הליד.
  • בתצוגת «פוקוס» הליד נפתח בחלונית צדדית.
  • בתצוגת «מבט-על» כרטיס הליד נפתח לצד הרשימה.
• ברירות מחדל: השדה «שלב» נקבע לשלב הראשון בעסק (לרוב «חדש»), השדה «מקור» נקבע ל«אתר» (או המקור הזמין הראשון), והשדה «אחראי» נקבע למשתמש שהוסיף את הליד רק כאשר המערכת מזהה התאמה לפי שם לאדם ברשימת הצוות; אחרת הוא מתחיל ריק («ללא אחראי»).
• בהיסטוריית הליד נרשם אירוע יצירה הכולל את שם המשתמש שביצע את הפעולה.

שאלות נפוצות

מה קורה אם מוסיפים ליד עם מספר שכבר קיים?

המערכת אינה יוצרת כפילויות של מספרי טלפון פעילים. הטופס נשאר פתוח, מציג את ההודעה «כבר יש ליד עם המספר הזה.» ומציע ללחוץ על «לפתוח את הליד הקיים» כדי לעבור לכרטיס שכבר נמצא במערכת.

האם מספר שמתחיל ב-050 ומספר עם 972+ נחשבים אותו הדבר?

כן. המערכת משווה את ספרות המספר הלאומי, ולכן כל צורות הרישום של אותו מספר מזוהות כאותו ליד בדיוק.

האם אפשר לפתוח ליד ללא מספר טלפון?

כן. שדה החובה היחיד של המערכת הוא «שם». ניתן לשמור ליד עם שם בלבד, אלא אם סומנו שדות נוספים בתור «חובה» תחת «הגדרות ה-CRM» (בתפריט «⋯» בעמוד «לידים»). רק «בעלים» ו«ניהול» יכולים לסמן שדות «חובה».

האם אפשר להוסיף מחדש מספר של ליד שהוסר בעבר?

כן. בדיקת הכפילויות נבדקת רק מול לידים פעילים. ליד שהוסר אינו חוסם הוספה מחדש של אותו מספר טלפון.

למה השדה «אחראי» מתמלא אוטומטית בשם שלי?

המערכת משייכת ליד חדש למי שהוסיף אותו רק כאשר היא מזהה התאמה לפי שם לאדם ברשימת הצוות; אחרת השדה מתחיל ריק («ללא אחראי»). תוכלו לשנות זאת בשורת «אחראי» בטופס לפני השמירה, או בכל שלב מתוך כרטיס הליד.