רשימת ההקמה

בקצרה

«הקמה» היא רשימת המשימות הנדרשות לפני שהסוכן עונה ללקוחות. הרשימה מתעדכנת מעצמה: כל צעד מסומן כהושלם ברגע שהפעולה בוצעה ונשמרה במערכת.

לפני שמתחילים

• מי יכול: עמוד «הקמה» במערכתפתיחה במערכת ושורת ההקמה מיועדים לתפקידי «בעלים» ו«ניהול». לבעלי תפקיד «חבר צוות» אין שורת הקמה בדף הבית ואין פריט בתפריט; אם מקלידים את כתובת העמוד ישירות, הוא נפתח לצפייה בלבד תחת סרגל חבר צוות.
• איפה זה נמצא: בתפריט הצד תחת «ניהול והתאמה» › «הקמה» (בטלפון: «עוד» › «הקמה»), או בשורת ההקמה שמתחת לכותרת דף הבית.
• מסלולים: ב«התותח בוואטסאפ» («פשוט» ו«מתקדם») מופיעים ארבעה צעדים קבועים. במענה טלפוני בלבד («אלוף הטלפונים») מופיעים צעדי הטלפון. בעסק עם שניהם מוצגת רשימה מאוחדת.
• מדריכים קשורים: מעבר לסוכן פעיל, עמוד הידע ושאלון ההקמה.

שלב אחר שלב

ארבעת צעדי ההקמה בוואטסאפ

1. חיבור מספר ה-WhatsApp של העסק: פותחים את «חיבור וואטסאפ» ומחברים את המספר. כשהמספר מסוגל לשלוח, הצעד מסומן כ-«הושלם».
2. הוספת הידע של העסק: כותבים מה העסק מציע במסך «ידע», ומסמנים שעות במסך «יומן» תחת «מתי העסק פתוח?». לסיום לוחצים «פרסום לסוכן».
3. בדיקה לפני הפעלה: בעמוד «בדיקה לפני הפעלה» מריצים בדיקה של 10 עד 20 שאלות, או כותבים לסוכן ישירות במסך «בדיקת הסוכן».

4. הפעלת המענה האוטומטי: לאחר שפורסמה גרסה לסוכן, לוחצים «הפעלת המענה» ברשימה או בבית, ובחלונית האישור («להפעיל את המענה האוטומטי?») לוחצים «הפעלה».

צעדי הקמה במסלול מענה טלפוני («אלוף הטלפונים»)

במסלול מענה טלפוני בלבד מופיעים צעדי הטלפון:

1. «לכתוב מה העסק עושה» במסך «ידע» וללחוץ «פרסום לסוכן».
2. «לדבר עם המענה מהדפדפן, כמו לקוח שמתקשר».
3. «מספר לסוכן»: מופיע כצעד ברשימה רק כשיש עמוד לפעול בו או כשהשלב הושלם. בזמן שהמספר בהקצאה מוצג הסטטוס «המספר של הסוכן בדרך», והוא אינו מופיע כלל כצעד ברשימה.
4. «לבחור למי נשלחים עדכונים במייל».
5. «להפעיל את המענה».
6. «להפנות את הקו הקיים של העסק לסוכן» (מופיע לאחר הפעלת המענה).

הגדרה ראשונית בעסק חדש

בעסק חדש ללא נתונים, «הקמה» מציג טופס לבחירת מבנה עבודה ופרטי העסק («שם העסק», «שם הסוכן», שירותים ושעות). לוחצים «שמירת הגדרה ראשונית» והעמוד עובר לרשימה הרגילה.

מה קורה אחר כך

• עם סיום כל שלב הרשימה מתעדכנת מעצמה, והמונה בשורת ההקמה בבית מתקדם.
• מתחת לארבעת הצעדים מופיע המקטע «עוד דברים שמחכים», ובו חיבורים משלימים כמו «חיבור היומן שלכם».
• בסיום כל הצעדים מוצגת ההודעה «ההקמה הושלמה», ושורת ההקמה יורדת מעמוד הבית.
• תג מצב הסוכן מתעדכן אל «המענה האוטומטי מופעל». אפשר לכבות אותו בכל עת בהגדרות הסוכן.

טיפים

• שלב פתוח מסומן כ-«אצלכם», ושלב שהסתיים מציג «הושלם».
• בתצוגת «פוקוס» עוברים בין השלבים בלחיצה על «הבא» ו«הקודם» או בוחרים «לעשות את זה עכשיו».
• הסתרת הרשימה מהבית חלה על כל העסק ואינה משנה הגדרות.

שאלות נפוצות

מילאתי ידע ושעות פעילות, אך השלב עדיין פתוח. למה?

הרשימה קוראת רק את הגרסה שפורסמה לסוכן. לוחצים על «פרסום לסוכן» בראש המסך. אם חסרות שעות פעילות, תוצג על כך הודעה ברשימה.

מה מציג «הצעד הבא» בראש עמוד הבית?

את הצעד הראשון מבין ארבעת הצעדים שטרם הושלם, לפי הסדר הקבוע. לחיצה על «לצעד הבא» מעבירה ישירות למסך הרלוונטי.

האם חברי הצוות רואים את רשימת ההקמה?

לא בתפריט או בדף הבית. עמוד «הקמה» ושורת ההקמה בבית מיועדים לתפקידי «בעלים» ו«ניהול». אצל «חבר צוות» אין שורת הקמה ואין פריט בתפריט, ואם מקלידים את כתובת העמוד ישירות, הוא נפתח לקריאה בלבד ללא אפשרות לשנות הגדרות.

למה במסלול מענה טלפוני בלבד לא מופיע חיבור וואטסאפ?

במסלול «אלוף הטלפונים» אין סוכן וואטסאפ במערכת, ולכן הרשימה מציגה אך ורק את צעדי המענה הטלפוני.