החלפת תצוגה

בקצרה

כפתור «תצוגת העבודה» בראש המסך מאפשר לעבור בכל רגע בין שלוש תצוגות המערכת: «רגילה», «פוקוס» ו«מבט-על». הבחירה היא אישית ונשמרת בחשבון המשתמש שלכם. היא מלווה אתכם בכל מחשב, דפדפן או טלפון נייד, ואינה משפיעה על מה שרואים שאר חברי הצוות בעסק.

לפני שמתחילים

• מי יכול להחליף תצוגה: כל משתמש במערכת — בתפקידי «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות» — יכול לבחור את התצוגה הנוחה לו ביותר.
• הכרת התצוגות: להסבר מפורט על ההבדלים בין התצוגות, ראו מדריך שלוש תצוגות העבודה.

שלב אחר שלב

1. מאתרים את כפתור «תצוגת העבודה» בראש המסך, משמאל לכפתור «העוזר» וליד תמונת הפרופיל האישית. הכפתור מציג את סמל התצוגה ואת שמה הנוכחי (למשל «רגילה»). במסכים צרים (עד 900 פיקסלים) ובטלפון נייד מופיע סמל התצוגה בלבד.
2. לוחצים על «תצוגת העבודה». נפתח תפריט ובו שלוש אפשרויות:
   • «רגילה» — «המערכת כפי שהכרתם»
   • «פוקוס» — «הדבר הבא שצריך לעשות, צעד אחר צעד»
   • «מבט-על» — «הכל לפניכם: לוחות, שלוש עמודות ופעילות חיה» התצוגה הפעילה כעת מסומנת בסימן וי.

3. לוחצים על התצוגה הרצויה. התפריט נסגר והמסך נטען מיד בתצוגה החדשה, באותו עמוד שבו הייתם, ללא צורך ברענון הדף.

מה קורה אחר כך

• המערכת מתעדכנת מיד ומציגה את העמוד הנוכחי בסגנון התצוגה החדש.
• כל הנתונים, השיחות, הלידים, ההרשאות וסדר התפריט שלכם נשארים בדיוק כפי שהיו.
• הבחירה נשמרת אוטומטית בחשבון שלכם. בכל פעם שתתחברו למערכת מכל מכשיר או דפדפן, היא תיפתח בתצוגה שבחרתם.
• אם הייתם בעמוד «העסק» (הקיים בתצוגת פוקוס בלבד) ועברתם לתצוגה רגילה או מבט-על, המערכת תעביר אתכם אל עמוד «הגדרות» (או ל«בית» אם לתפקידכם אין גישה להגדרות).

טיפים

שאלות נפוצות

האם החלפת התצוגה שלי משנה משהו לשאר חברי הצוות?

לא. בחירת התצוגה היא אישית לחלוטין. כל חבר צוות בעסק בוחר בעצמו את התצוגה הנוחה לו ביותר מבלי להשפיע על האחרים.

האם החלפת תצוגה משפיעה על לקוחות העסק או על פעילות הסוכן?

לא. התצוגה משנה אך ורק את אופן הצגת העמודים והלוחות במסך שלכם. הלקוחות, המענה האוטומטי ופעולות הסוכן פועלים כרגיל.

החלפתי תצוגה בטלפון הנייד, מדוע המחשב לא השתנה מיד?

הבחירה נשמרת בחשבון שלכם. לשונית שכבר פתוחה במחשב תתעדכן ברגע שתרעננו את הדף או בכניסה הבאה למערכת.

היכן נמצא הכפתור בטלפון נייד?

בראש המסך, לצד סמל הפרופיל, מופיע כפתור עם סמל התצוגה הנוכחית. לחיצה עליו פותחת את אותו תפריט בחירה.

איך חוזרים לתצוגה המקורית של המערכת?

לוחצים שוב על «תצוגת העבודה» ובוחרים באפשרות הראשונה: «רגילה» («המערכת כפי שהכרתם»).