תצוגה רגילה

בקצרה

«רגילה» היא תצוגת ברירת המחדל של המערכת, המוגדרת כ«המערכת כפי שהכרתם». היא מציעה מבנה מוכר של תפריט צדדי מימין, סרגל עליון עם נתיב ניווט וכלי עבודה, ואזור תוכן מרכזי המציג עמוד אחד בכל פעם. כל משתמש חדש מתחיל בתצוגה זו, אלא אם נבחרה תצוגה אחרת.

מבנה המסך במחשב

במסך מחשב התצוגה מחולקת לשלושה אזורים מרכזיים:

• תפריט הצד (מימין): כולל בראשו את הלוגו «Agent OS / של אוטומציות AI», תיבת העסק עם שם העסק והכיתוב «סביבת העבודה שלי» (או «סביבה חדשה» אם טרם הוגדר שם לעסק), רשימת העמודים המחולקת לשלוש קבוצות עבודה, ובתחתיתו חיווי מצב הסוכן («סוכן AI» ומצב הפעילות שלו, אלא אם אין סוכן בעסק).
• הסרגל העליון (בראש המסך): מציג את נתיב הניווט (שם העסק ושם העמוד הנוכחי), ולאחריו כלי העבודה לפי הסדר: חיפוש, מד שימוש, חיווי גרסה מפורסמת, כפתור «עזרה» (Ctrl+/), כפתור «העוזר» (Ctrl J, שאינו קיים בעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד), כפתור «תצוגת העבודה» למעבר בין תצוגות, ותפריט המשתמש. בראש הדף מופיע גם קישור נגישות «דילוג לתוכן העמוד».
• אזור התוכן המרכזי: מציג עמוד אחד מלא בכל פעם. כאשר נדרש, מופיעות בראשו הודעות מערכת, כגון «אין חיבור לאינטרנט. מה שכבר נטען זמין בכרטיסייה הזו, אבל שינויים שתעשו עכשיו לא יישמרו.», «שומר שינויים...», או הודעת הרשאת צפייה בלבד.

קבוצות התפריט והעמודים

התפריט הצידי מחולק לשלוש קבוצות עבודה קבועות:

1. «יום העבודה»: העמודים המרכזיים לשגרה היומית: «בית», «דשבורד», «שיחות», «לידים», «מסמכים», «יומן» ו«משימות».
2. «העסק והצוות»: ניהול הפעילות הרחבה: «הסוכנים», «הצוות», «מענה טלפוני», «ידע», «מלאי», «הצעות מחיר», «גבייה», «קמפיינים», «אנשי קשר», «מסירת הודעות» ו«משוב».
3. «ניהול והתאמה»: תשתית והגדרות: «התאמה», «בדיקת הסוכן», «בדיקה לפני הפעלה», «הקמה», «יומן העוזר», «הגדרות», «משתמשים והרשאות» ו«מנוי וחיובים».

בתחתית התפריט מופיעים הכפתור «סידור התפריט», הקישור «הצהרת נגישות» (שנפתח בחלון חדש) והקישור «החנות». שני הקישורים אינם מוצגים לחברי צוות. לצד «שיחות» מופיע מונה של פניות הממתינות למענה אנושי, ולצד «משימות» מוצג מספר המשימות באיחור (עד «99+»).

דף הבית בתצוגה רגילה

כאשר פותחים את עמוד «בית», רואים:

• ברכת שלום עם שם העסק והשורה «הפניות, המשימות והצעד הבא של העסק.».
• כפתור «פתיחת השיחות» למעבר מהיר למוקד השיחות.
• רשימת «דורש טיפול» המרכזת את הפניות והמשימות הדחופות.
• במסכים רחבים מוצגים לצד הרשימה כרטיס «הסוכן של העסק», קישורי «גישה מהירה» ורשימת «הלידים האחרונים».

התאמה לטלפון נייד

במכשירים ניידים (ברוחב של עד 767 פיקסלים):

• תפריט הצד מוסתר, ובמקומו מופיע סרגל ניווט תחתון קבוע עם חמישה עמודים ראשיים: «בית», «שיחות», «לידים», «יומן», «משימות», וכפתור «עוד».
• לחיצה על «עוד» פותחת חלונית בשם «כל העמודים» (תחת הכותרת «כלי העבודה של העסק»), שבה מופיעים כל שאר עמודי המערכת, הכפתור «סידור התפריט», הצהרת הנגישות וקישור «החנות». סוגרים את החלונית בלחיצה על «סגירת תפריט» או על הרקע («סגירת ניווט נוסף»).
• נורית חיווי הסוכן עוברת לסרגל העליון של הטלפון. במסכי ביניים (768 עד 1023 פיקסלים), תפריט הצד נשאר מוצג ברוחב מוקטן (190 פיקסלים).

מי רואה מה לפי תפקיד ומסלול

• לפי תפקיד: בעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול» רואים את התפריט המלא. בעלי תפקיד «חבר צוות» רואים את עמודי יום העבודה השוטפים («בית», «דשבורד», «שיחות», «לידים», «משימות», «יומן»), לצד «משתמשים והרשאות» ו«תמיכה». הופעת עמודים נוספים בתפריט תלויה במוצרים שהעסק רכש:
  • בעסק שרכש את שני המוצרים («התותח בוואטסאפ» ו«אלוף הטלפונים»), חבר צוות רואה גם את «מסמכים» וגם את «מענה טלפוני».
  • בעסק של מערכת הניהול בלבד (Agent OS ללא טלפון), מופיע עמוד «מסמכים», אך «מענה טלפוני» אינו מופיע לחבר צוות (הוא משמש דלת לרכישה ופתוח רק למי שרוכש).
  • בעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד, מופיע «מענה טלפוני», אך אין «מסמכים». אם תפתחו בכתובת ישירה עמוד שאינו מהעמודים המורשים, הוא ייפתח לצפייה בלבד עם הודעה מותאמת לפי מה שהעסק רכש:
  • בעסק עם שני המוצרים: «בתפקיד «חבר צוות» עובדים בשיחות, לידים, מסמכים, משימות, יומן ודשבורד, ובמענה הטלפוני. את ההגדרות בדף הזה משנים «בעלים» ו«ניהול».».
  • בעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד: «בתפקיד «חבר צוות» עובדים בשיחות, לידים, משימות, יומן ודשבורד, ובמענה הטלפוני. את ההגדרות בדף הזה משנים «בעלים» ו«ניהול».» (ללא «מסמכים»).
  • בעסק של Agent OS בלבד: «בתפקיד «חבר צוות» עובדים בשיחות, לידים, מסמכים, משימות, יומן ודשבורד. את ההגדרות בדף הזה משנים «בעלים» ו«ניהול».» (ללא «מענה טלפוני»).
• לפי מסלול: במסלול מענה טלפוני בלבד («אלוף הטלפונים»), עמודי וואטסאפ ייעודיים אינם מופיעים (כגון «מסמכים», «הצעות מחיר», «גבייה», «מלאי», «משוב», «מסירת הודעות», «התאמה», «בדיקת הסוכן» ו«בדיקה לפני הפעלה»). כמו כן, כפתור «העוזר» אינו קיים בסרגל העליון. אם לעסק אין סוכן פעיל, כרטיס הסוכן ונורית החיווי אינם מוצגים בתחתית התפריט.

מאפיינים וכללי עבודה

• עמוד אחד בכל פעם: בתצוגה רגילה אין חלוניות צדדיות צפות; כרטיס ליד נפתח כעמוד מלא ועצמאי.
• אין עמוד «העסק»: עמוד «העסק» שייך לתצוגת פוקוס. אם מקלידים את כתובתו בתצוגה רגילה, המערכת מעבירה אתכם ישירות לעמוד «הגדרות» (או ל«בית» אם אין הרשאת הגדרות).
• תצוגת רשימת לידים: בורר «תצוגת הרשימה» מאפשר לבחור בין «טבלה» לבין «קנבן» (ללא אפשרות תצוגה מפוצלת).

שאלות נפוצות

כיצד חוזרים לתצוגה רגילה מתצוגה אחרת?

לוחצים על «תצוגת העבודה» בסרגל העליון ובוחרים באפשרות «רגילה». אפשר גם לקרוא את המדריך שלוש תצוגות העבודה.

למה חלק מהעמודים לא מופיעים אצלי בתפריט?

התפריט מציג רק עמודים המורשים לפי התפקיד שלכם ולפי המסלול של העסק. חברי צוות אינם רואים עמודי ניהול, ועסקים במסלול טלפון בלבד אינם רואים עמודי וואטסאפ ייעודיים.

מה מסמנים המספרים לצד «שיחות» ו«משימות»?

המספר לצד «שיחות» מציג כמה פניות ממתינות כעת למענה אנושי. המספר לצד «משימות» מציג כמה משימות עברו את מועד היעד שלהן ונמצאות באיחור.

היכן נמצא הקישור לחנות?

הקישור «החנות» מופיע בתחתית תפריט הצד עבור בעלי תפקיד «בעלים» ו«ניהול», ונפתח בחלון חדש. חברי צוות אינם רואים קישור זה.