תצוגת פוקוס

בקצרה

תצוגת «פוקוס» נבנתה במיוחד עבור עבודה בטלפון נייד ולמי שמעדיף ממשק שקט וממוקד, תחת העיקרון של «הדבר הבא שצריך לעשות, צעד אחר צעד». במקום תפריט צדדי רחב עם עשרות קישורים, הניווט מתרכז בחמישה מקומות בלבד, התוכן מוגבל לטור מרכזי אחד, ורשומות נפתחות בחלונית צדדית («כרטיס הליד») בלי לעזוב את העמוד. כל הנתונים, הלידים וההרשאות שלכם זהים לחלוטין לשאר התצוגות.

חמשת המקומות הקבועים

במקום תפריט עמודי צד, תצוגת פוקוס כוללת חמישה יעדים בלבד:

1. «בית»: תמונת המצב היומית ותור פעולות מיידי לטיפול.
2. «שיחות»: מוקד הפניות וההתכתבויות עם לקוחות.
3. «לידים»: רשימת הלידים וניהול הלקוחות.
4. «יומן»: לוח הפגישות והתורים של העסק.
5. «העסק»: עמוד מרוכז המכיל אריחי גישה לכל שאר כלי הניהול, ההגדרות והתשתית.

במסך מחשב חמשת המקומות מוצגים בסרגל צר מימין עם סמלים ושמות. במסכים ברוחב 860 פיקסלים ומטה (ובטלפונים ניידים), הם מוצגים כסרגל לשוניות תחתון קבוע. ארבעת המקומות הראשונים מסודרים לפי הסדר האישי שלכם, ו«העסק» מופיע תמיד אחרון.

דף הבית ותור «מחכה לך»

עמוד «בית» בפוקוס בנוי כדי לתת מענה מיידי לדברים הדורשים טיפול:

• שורת המצב: ברכת שלום עם שם העסק, תאריך היום, והחיווי «דבר אחד מחכה לך», מספר הדברים הממתינים, או «הכל טופל».
• תור «מחכה לך»: רשימת פעולות ממוינת לפי דחיפות. כל שורה מציעה פעולה ישירה:
  • שיחה ממתינה: שם הלקוח, תגיות «דחוף» או «באיחור», כפתור חיוג וכפתור «פתיחה» למעבר מהיר לשיחה.
  • משימה לביצוע: עיגול סימון לביצוע מיידי (עם הודעת אישור ואפשרות «ביטול»), פרטי הליד ושעת היעד.
  • ליד חדש שטרם טופל: מקור הליד, שעת ההגעה, כפתור חיוג וכפתור «לכרטיס הליד».
  • שלב הקמה: כפתור «לצעד הבא» או «הפעלת המענה», ואפשרות «הסתרת ההקמה מהבית».
  • התור מציג עד 6 שורות ראשונות, ולאחריהן כפתור «עוד N» שמראה כמה פעולות מוסתרות ו«פחות» לצמצום. כאשר אין משימות פתוחות, מופיעה ההודעה: «אין שיחות שמחכות לנציג, משימות להיום או לידים חדשים. כל מה שיצטרך טיפול יופיע כאן.».
• המשך העמוד: מתחת לתור מוצגות «הפגישות של היום» עם קישור «ליומן», מדדי «תמונת מצב» («לידים חדשים השבוע», «מחכות לתשובה», «פגישות קרובות»), קישור לדשבורד (למנהלים), כרטיס «הסוכן של העסק», ורשימת «הלידים האחרונים».

עמוד «העסק» — שאר כלי הניהול

כל הכלים שאינם מופיעים בחמש הלשוניות מרוכזים בעמוד «העסק»:

• העמוד מציג אריחים מסודרים לפי שלוש קבוצות העבודה המוכרות («יום העבודה», «העסק והצוות», «ניהול והתאמה»).
• כל אריח מציג את שם העמוד ותקציר מצב עדכני בשורה אחת (למשל במשימות: כמה משימות פתוחות או באיחור; בידע: מספר שאלות ומקורות).
• תוספים שלא נרכשו מציגים את הכיתוב «לא כלול במסלול · בחנות».
• בסוף העמוד מופיעים אריחי «סידור התפריט», «תמיכה», וקישור לחנות.

כרטיסים צפים במקום עמודים נפרדים

בניגוד לתצוגה רגילה שבה כל רשומה נפתחת בעמוד נפרד:

• לחיצה על ליד ברשימת הלידים פותחת חלונית צדדית בשם «כרטיס הליד» (חלונית תחתונה בטלפון נייד).
• הכרטיס מציג את כל פרטי הליד והפעולות האפשריות, ומאפשר לחזור לרשימה בלחיצה על כפתור הסגירה, מקש Esc או לחיצה על הרקע.
• אם רוצים לצפות בליד על פני כל המסך, לוחצים על «עמוד מלא» בתוך הכרטיס.
• עמוד הלידים מאפשר בחירה בבורר «תצוגת הרשימה» בין «טבלה» לבין «קנבן».

התאמה לטלפון נייד והרשאות

• רוחב התוכן ובטלפון נייד: בתצוגת פוקוס התוכן מוצג תמיד בטור מרכזי אחד ברוחב מרבי של 860 פיקסלים בכל גודל מסך (כולל במחשב). סף 860 הפיקסלים הוא רק נקודת המעבר שבה סרגל הניווט הופך לסרגל לשוניות תחתון; המאפיינים הייחודיים לטלפון נייד הם סרגל הלשוניות התחתון הכולל את חמשת הכפתורים («בית», «שיחות», «לידים», «יומן», «העסק»), וכפתורי פעולה מותאמים למגע בגודל לחיצה נוח של לפחות 44 פיקסלים.
• התראות בלשוניות: בלשונית «בית» מופיע מונה פריטים הממתינים בתור (באדום כאשר משימה באיחור). בלשונית «שיחות» מופיע מונה השיחות הממתינות לנציג.
• לפי תפקיד: בעלי תפקיד «חבר צוות» רואים את חמש הלשוניות, אך בעמוד «העסק» מוצגים אצלם רק אריחי יום העבודה («דשבורד», «משימות», «תמיכה», וכן «מסמכים» או «מענה טלפוני» לפי מסלול העסק). בעסק בלי טלפון «מענה טלפוני» אינו בתפריט של חבר צוות (הוא דלת לרכישה ולכן מוצג רק למי שקונה), ואילו בעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד אין אצלו «מסמכים». קישור הדשבורד בדף הבית מוסתר עבורם.
• לפי מסלול: במסלול מענה טלפוני בלבד («אלוף הטלפונים»), נורית הסוכן אינה מוצגת בסרגל הראש, כותרת המשנה של «העסק» היא «הערוצים וההגדרות», ועמודים ייעודיים של וואטסאפ אינם מופיעים כאריחים.

שאלות נפוצות

האם תצוגת פוקוס היא מערכת נפרדת או מוצר אחר?

לא. תצוגת פוקוס מציגה בדיוק את אותם הנתונים, הלידים והשיחות של העסק שלכם. ההבדל הוא רק בסידור הוויזואלי הממוקד ובגישה לחמישה מקומות ראשיים.

לאן נעלמו עמודי ההגדרות, הידע והצוות?

עמודים אלה מרוכזים כולם בתוך לשונית «העסק». לוחצים על «העסק», מוצאים את האריח הרצוי לפי שמו ועוברים אליו בלחיצה.

מה המשמעות של המספר האדום על לשונית «בית»?

המספר מייצג את כמות הפריטים בתור «מחכה לך». כאשר אחת המשימות בתור עברה את מועד היעד שלה ונמצאת באיחור, צבע המונה הופך לאדום.

איך עוברים חזרה לתצוגה רגילה מפוקוס?

לוחצים על «תצוגת העבודה» בסרגל העליון ובוחרים «רגילה» או «מבט-על». לפרטים ראו איך מחליפים תצוגה.

מה רואים בדף הבית כאשר אין שום דבר שממתין לטיפול?

כאשר כל הפניות והמשימות טופלו, מופיעה הכותרת «הכל טופל» לצד רשימת הפגישות המתוכננות להיום ביומן ומדדי הפעילות.