שלוש תצוגות העבודה

בקצרה

המערכת של אוטומציות AI מציעה שלוש דרכים שונות לעבודה יומיומית: «רגילה», «פוקוס» ו«מבט-על». בכל שלוש התצוגות המידע, הלקוחות, השיחות וההרשאות שלכם זהים לחלוטין. ההבדל היחיד הוא איך הדברים מסודרים על המסך. כל משתמש בעסק בוחר בעצמו את התצוגה הנוחה לו ביותר דרך כפתור «תצוגת העבודה» בראש המסך.

שלוש הדרכים לראות את המערכת

תצוגה רגילה: «המערכת כפי שהכרתם»

זוהי תצוגת ברירת המחדל של המערכת. בצד ימין מופיע תפריט מלא המחולק לשלוש קבוצות עבודה («יום העבודה», «העסק והצוות», «ניהול והתאמה»), ובראש המסך מופיע נתיב הניווט של העמוד שבו אתם נמצאים. בטלפון נייד התפריט הופך לסרגל תחתון עם חמישה עמודים עיקריים וכפתור «עוד», הפותח את רשימת «כל העמודים». תצוגה זו מתאימה למי שאוהב תפריט צידי מוכר וברור עם גישה ישירה לכל עמוד. להרחבה ראו מדריך תצוגה רגילה.

תצוגת פוקוס: «הדבר הבא שצריך לעשות, צעד אחר צעד»

תצוגת פוקוס בנויה במיוחד לעבודה שקטה וממוקדת, ומתאימה מאוד לשימוש בטלפון נייד. במקום עשרות עמודים, הניווט מתרכז בחמישה מקומות בלבד: «בית», «שיחות», «לידים», «יומן» ו«העסק». דף הבית מציג תור עבודה פשוט בשם «מחכה לך» עם המשימות והשיחות שדורשות מענה מיידי. פתיחת ליד מציגה כרטיס שנפתח מהצד בלי לעזוב את הרשימה, וכל שאר כלי הניהול מרוכזים בעמוד «העסק». להרחבה ראו מדריך תצוגת פוקוס.

תצוגת מבט-על: «הכל לפניכם: לוחות, שלוש עמודות ופעילות חיה»

תצוגת מבט-על מיועדת למסכים רחבים ולניהול מקיף של פעילות העסק בזמן אמת. דף הבית מחולק לשלוש עמודות עשירות בנתונים: מדדים מספריים בראש הדף, טבלת «דורש טיפול», לוח פעילות חי של «מה הסוכן עושה», לוח «סדר היום» וכרטיס «הסוכן של העסק». בעמוד הלידים אפשר לבחור בבורר «תצוגת הרשימה» בין «טבלה», «קנבן» או תצוגת «מפוצל», המציגה את כרטיס הליד לצד הרשימה בו-זמנית. להרחבה ראו מדריך תצוגת מבט-על.

דוגמה מהשטח: איך צוות במוסך עובד עם התצוגות

נניח שבמוסך רכב עובדים מנהל שירות, יועץ קבלה ומכונאי ראשי:

• מנהל השירות יושב במשרד מול מסך מחשב רחב ובוחר בתצוגת «מבט-על». הוא רואה מול העיניים את כל מה שקורה: הלידים החדשים, הפניות שממתינות לטיפול בלוח «דורש טיפול», והפעילות של הסוכן בלוח «מה הסוכן עושה».
• יועץ הקבלה עובד מול לקוחות בעמדת קבלה קטנה ובוחר בתצוגה «רגילה». הוא מנווט בקלות בתפריט הצידי בין «שיחות», «יומן» והצעות מחיר.
• המכונאי הראשי מסתובב בין הרכבים עם טלפון נייד ובוחר בתצוגת «פוקוס». הוא רואה רק את התור «מחכה לך», בודק פגישות ב«יומן» ועונה ללקוחות ב«שיחות» בסרגל תחתון נוח.

שלושתם רואים את אותם הנתונים בדיוק ואותן שיחות עם הלקוחות. השינוי בתצוגה משפיע רק על סגנון הסידור האישי.

מה משותף לכל התצוגות

• אותם נתונים ואותן הרשאות: החלפת תצוגה אינה משנה הרשאות ואינה מוחקת שום מידע. אם דף מסוים אינו זמין בתפקיד שלכם, הוא לא יופיע באף תצוגה.
• סרגל כלים אחיד: בכל התצוגות מופיעים בראש המסך חיפוש מהיר, מצב שמירה, כפתור «עזרה», כפתור «העוזר» (אינו מופיע בעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד), כפתור «תצוגת העבודה» וסמל התפריט האישי.
• ההגדרה אישית: הבחירה שלכם נשמרת בחשבון שלכם ועוברת אתכם בין מכשירים, בלי להשפיע על חברי הצוות האחרים בעסק.

שאלות נפוצות

האם החלפת תצוגה משנה או מוחקת מידע?

לא. כל הלידים, השיחות, הפגישות וההגדרות של העסק נשמרים באותו אופן בדיוק. החלפת תצוגה משנה רק את סידור האלמנטים על גבי המסך.

האם הבחירה שלי משפיעה על שאר הצוות בעסק?

לא. הבחירה בתצוגת העבודה היא אישית ונשמרת בחשבון של כל משתמש בנפרד. כל חבר צוות יכול לבחור את התצוגה הנוחה לו.

איזו תצוגה הכי מתאימה לטלפון נייד?

תצוגת «פוקוס» נבנתה במיוחד למסכים קטנים עם סרגל תחתון של חמישה כפתורים ותור פעולות ממוקד. עם זאת, גם תצוגה «רגילה» ותצוגת «מבט-על» מתאימות לטלפון נייד ומציגות סרגל ניווט תחתון.

האם חבר צוות יכול להחליף תצוגה בעצמו?

כן. כל בעלי התפקידים במערכת — «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות» — יכולים לבחור ולשנות את תצוגת העבודה שלהם בחופשיות.