תצוגת מבט-על

בקצרה

תצוגת «מבט-על» (המתוארת במערכת כ«הכל לפניכם: לוחות, שלוש עמודות ופעילות חיה») היא סביבת עבודה מקיפה המיועדת בעיקר למסכי מחשב רחבים. התצוגה מרכזת נתונים רבים על גבי מסך אחד: לוחות עבודה מרובי עמודות, שורות צפופות, עדכונים חיים מפעילות הסוכן, ותצוגות מפוצלות המציגות רשימה לצד כרטיס מלא. הנתונים, השיחות, ההרשאות ועמודי המערכת זהים לאלה שבשאר התצוגות. התצוגה פועלת גם בטלפון נייד באמצעות סרגל תחתון מותאם.

סרגל הניווט והתפריט

מבנה התפריט הצידי מתאים את עצמו אוטומטית לרוחב המסך שלכם:

• במסך רחב (מעל 1400 פיקסלים): מופיע תפריט צידי מלא ברוחב 232 פיקסלים עם שלוש קבוצות העבודה («יום העבודה», «העסק והצוות», «ניהול והתאמה»), שמות כל העמודים והסמלים שלהם. בראש המסך מופיע כפתור «צמצום התפריט» המאפשר לקפל את התפריט לסרגל סמלים ידנית. לחיצה חוזרת על «הרחבת התפריט» מחזירה את השמות.
• במסך בינוני (1181 עד 1400 פיקסלים): התפריט הופך אוטומטית לסרגל סמלים צר ברוחב 68 פיקסלים. כל סמל מציג את שם העמוד בהצבעת עכבר.
• במסך צר (761 עד 1180 פיקסלים): סרגל הסמלים נשאר צר בצד המסך.
• בטלפון נייד (760 פיקסלים ומטה): הניווט עובר לסרגל תחתון העוקב אחרי סדר התפריט (ברירת המחדל היא «בית», «שיחות», «לידים», «יומן», «משימות») וכפתור «עוד». לחיצה על «עוד» פותחת חלונית בשם «כל העמודים» עם שאר עמודי המערכת, וקישורים אל «סידור התפריט», «הצהרת נגישות» ו«החנות».

לצד סמל «שיחות» בתפריט מופיע מספר השיחות שממתינות למענה אנושי, ולצד «משימות» מוצג מספר המשימות באיחור (עד "99+"). בראש המסך מופיעים שם העסק והכיתוב «Agent OS», נורית מצב הסוכן (מוסתרת בטלפון), חיפוש מהיר, כפתור «עזרה», כפתור «העוזר» (בעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד אין כפתור «העוזר»), כפתור «תצוגת העבודה» ותפריט הפרופיל האישי.

דף הבית במבט-על

עמוד «בית» במערכתפתיחה במערכת מרכז את תמונת המצב של העסק ומחולק לשלושה אזורים עיקריים:

• בראש הדף: מופיעים שלום ושם העסק, מצב הסוכן, כפתור «פתיחת השיחות», ונורית עדכון חיה: «מתעדכן בזמן אמת» בחיבור ישיר, «מתעדכן כל חצי דקה» ברענון אוטומטי, או «מתחבר…» בזמן התחברות.
• שורת ההקמה ומדדי מצב: שורת «הקמה» כוללת מד התקדמות, «הצעד הבא», «כל הצעדים» וכפתור «הסתרת ההקמה מהבית». תחתיה מוצגים חמישה מדדים מספריים ללחיצה: «מחכות לכם» (שיחות שמחכות לתשובה של אדם), «לידים שלא טופלו בזמן», «להיום ובאיחור», «פגישות קרובות», ו«לידים חדשים השבוע». מתחת למדדים מופיע הקישור «לדשבורד: כל המספרים, וכל מספר נפתח לרשימה».
• שלוש עמודות לוחות:
  1. לוח «דורש טיפול»: טבלה הכוללת עמודות «מי ולמה» ו«מתי», עם כפתורי פעולה בכל שורה: «פתיחת השיחה», «בוצע», שעון «למחר, באותה שעה», «הפעלת המענה» וחיוג ישיר. כשאין פניות פתוחות מופיע הכיתוב «הכל טופל». מתחת לטבלה מופיע כרטיס «הסוכן של העסק» עם שדות «גרסה מפורסמת», «שאלות בידע», «שירותים», «יומן» וכפתור «הגדרות הסוכן».
  2. לוח «מה הסוכן עושה»: לוח פעילות חי המתעדכן בעצמו בכל פעם שהסוכן עונה ללקוח, מעביר פנייה או מתאם פגישה. בהיעדר פעילות מופיע הכיתוב «עוד אין פעילות» ו«כשהסוכן יענה ללקוחות, יעביר שיחה או יקבע פגישה, זה יופיע כאן.».
  3. לוחות מעקב ויומן: לוח «סדר היום», תרשים שלבי הלידים וקישור «לכל הלידים».

עמודי העבודה במבט-על

שיחות בשלוש עמודות

בעמוד «שיחות» במערכתפתיחה במערכת במסכים רחבים (מעל 1280 פיקסלים), המסך מחולק לשלוש עמודות זו לצד זו:

1. רשימת השיחות: חיפוש ולשוניות סינון («מחכות לכם», «ממתינות לאישור», «שלי», «כל השיחות», «לא נמסרו»). בעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד הלשוניות «ממתינות לאישור» ו«לא נמסרו» אינן מוצגות, מכיוון שהן מיועדות לשליחות בוואטסאפ.
2. גוף השיחה: הצגת ההודעות. בשיחות וואטסאפ מופיעים שדה «כתבו תשובה ללקוח…», כפתור «שליחת תשובה», וכפתור «החזרה לסוכן» (משתמש בהרשאת קריאה בלבד רואה את ההודעה «בהרשאה שלכם אפשר לקרוא בלבד»). שיחה בערוץ הטלפון אינה מציגה תיבת תשובה ולא כפתור שליחה – עונים עליה ישירות בטלפון.
3. כרטיס הלקוח: מציג את פרטי הלקוח המלאים לצד השיחה הפתוחה. במסכים של 1280 פיקסלים ומטה כרטיס הלקוח מוסתר, וניתן לפתוח אותו בחלונית צדדית בלחיצה על «פרטי לקוח».

לידים בתצוגה מפוצלת

בעמוד «לידים» במערכתפתיחה במערכת מופיע סרגל כלים עם בורר «תצוגת הרשימה», המאפשר לבחור בין שלוש אפשרויות:

• «טבלה»: רשימה צפופה ומפורטת.
• «קנבן»: עמודות לפי שלבי הליד עם כלי «קנבן לפי».
• «מפוצל»: תצוגה ייחודית למבט-על שבה רשימת הלידים מוצגת לצד «כרטיס הליד» בחלונית רחבה (520 פיקסלים) עם קישור לפתיחת «עמוד מלא». תצוגה זו אינה קיימת בטלפון נייד (שם נפתחת תצוגת טבלה וכל ליד נפתח בעמוד נפרד).

משימות ויומן

• «משימות»: מוצגות בחמש עמודות לפי זמנים: «באיחור», «היום», «השבוע», «בהמשך» ו«בוצעו». כשעמודה ריקה מופיע הסבר כגון «שום דבר לא באיחור» או «השבוע פנוי». סימון משימה כבוצעה מסיר אותה מיד ומציג אפשרות «ביטול».
• «יומן»: כולל בורר «תצוגת היומן» בין «שבוע», «רשימה» ו«הגדרות», עם חיצי מעבר «השבוע הקודם», «השבוע הבא» וכפתור «רענון».

הרשאות ומסלולים

• תפקידים: תפקידי «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות» יכולים לבחור בתצוגת מבט-על. את התצוגה בוחרים בכפתור «תצוגת העבודה» בראש המסך. תפקיד «כספים» אינו נכנס למערכת העסק.
• חבר צוות: בתפריט מוצגים רק עמודי העבודה השוטפים («בית», «דשבורד», «שיחות», «לידים», «מסמכים», «משימות», «יומן», «מענה טלפוני», «משתמשים והרשאות», «תמיכה»). בעסק ללא מענה טלפוני, עמוד «מענה טלפוני» משמש דלת לרכישת המסלול ולכן אינו מוצג לחבר צוות (אלא רק לבעלי הרשאת רכישה לעסק). בעסק במסלול «אלוף הטלפונים» בלבד עמוד «מסמכים» אינו קיים כלל, מכיוון שהוא מיועד לוואטסאפ. בדף הבית מוסתר מחברי צוות הקישור לדשבורד המלא, ובכרטיס «הסוכן של העסק» לא מופיע הקישור «הגדרות הסוכן».
• מסלולים: תפריט המערכת מציג רק עמודים הכלולים במסלול של העסק. בעסק במסלול «אלוף הטלפונים» בלבד (ללא וואטסאפ), נורית הסוכן וכרטיס «הסוכן של העסק» אינם מוצגים.

שאלות נפוצות

האם תצוגת מבט-על מתאימה רק למסכי מחשב גדולים?

התצוגה נבנתה במיוחד למסכים רחבים, אך פועלת היטב גם בטלפון נייד. במסך קטן התפריט הופך לסרגל תחתון של חמישה עמודים וכפתור «עוד», ודפי הלידים נפתחים בעמוד מלא.

מדוע התפריט הצידי הפך פתאום לסרגל סמלים בלבד?

במסכים ברוחב 1400 פיקסלים ומטה התפריט מצטמצם אוטומטית לסרגל סמלים כדי לפנות מקום לתוכן. במסך רחב יותר ניתן להחזיר את שמות העמודים בלחיצה על «הרחבת התפריט» בראש המסך.

איפה מופיע כרטיס הלקוח בעמוד השיחות?

במסכים רחבים (מעל 1280 פיקסלים) כרטיס הלקוח מוצג כעמודה שלישית קבועה לצד השיחה. במסכים צרים יותר הוא מוסתר ונפתח בחלונית צדדית בלחיצה על כפתור «פרטי לקוח».

האם הפעילות בלוח «מה הסוכן עושה» מתעדכנת בזמן אמת?

כן. הלוח ניזון מעדכונים ישירים ומרענן את הפעולות של הסוכן בעצמו. נורית העדכון בראש הדף מציגה «מתעדכן בזמן אמת», ובמקרה של ניתוק זמני היא מציגה «מתעדכן כל חצי דקה».

לאן נעלם עמוד «העסק» בתצוגה זו?

עמוד «העסק» קיים בתצוגת פוקוס בלבד. בתצוגת מבט-על כל עמודי המערכת נגישים ישירות מתוך התפריט הצידי, וכניסה לכתובת עמוד העסק מעבירה ישירות אל «הגדרות».

האם הבחירה בתצוגת מבט-על משפיעה על שאר הצוות בעסק?

לא. בחירת תצוגת העבודה היא אישית לחלוטין ונשמרת בחשבון של כל משתמש בנפרד.