כל העסקים שלי

בקצרה

בעמוד «כל העסקים שלי» רואים את כל העסקים שאתם חברים בהם זה לצד זה באזור הלקוחות. כל עסק עומד בפני עצמו ומציג את מצב המערכות שלו, הצעד הבא לביצוע וכמה משימות מחכות לכם בו, לצד אפשרות לפתוח עסק נוסף מאותו החשבון.

איך מגיעים לעמוד

עמוד זה שייך לאזור הלקוחות והחנות, ולא לתוך המערכת של עסק מסוים (האפליקציה של העסק). כדי לפתוח אותו:

1. בסרגל העליון, לצד הלוגו, לוחצים על כפתור החלפת העסק («עסק פעיל: <שם העסק>. החלפת עסק»).
2. בתפריט שנפתח, תחת הכותרת «העסקים שלי», לוחצים על «כל העסקים שלי».
3. העמוד נפתח ומציג כרטיס לכל עסק שאתם חברים בו.

מה רואים בעמוד

בראש העמוד מופיעה הכותרת «כל העסקים שלי» תחת «סקירה כללית», עם ההסבר «כל עסק עומד בפני עצמו. כאן רואים אותם זה לצד זה: מה מצב כל מערכת ומה מחכה לכם.». תחת הכותרת מופיעה שורת סיכום של סך המשימות שממתינות לכם בכלל העסקים («דבר אחד מחכה לכם», «N דברים מחכים לכם» או «כרגע שום דבר לא מחכה לכם»).

כרטיס עסק

לכל עסק שאתם שייכים אליו מוצג כרטיס נפרד:

• שם העסק והתפקיד שלכם: תחת שם העסק מופיע התפקיד שלכם בו («בעלים», «ניהול», «חבר צוות» או «כספים»). עבור העסק הפעיל כרגע מתווסף הסימון « · עסק פעיל».
• משימות שממתינות: שורה שמציינת כמה פעולות מחכות לטיפולכם באותו עסק («דבר אחד מחכה לכם כאן» או «שום דבר לא מחכה לכם כאן»).
• מצב המערכות: לכל מערכת בעסק מוצג שמה לצד תגית מצב (כגון «עונה ללקוחות», «בהקמה אוטומטית», «מושהית» או «מחכה ל…»), ופירוט תחת «הצעד הבא: » (פירוט מלא על המצבים מופיע במדריך «המערכות שלי»). במערכות עם מכסה תקופתית מוצגת גם שורת ניצול («X מתוך Y בתקופה זו»).
• עסק ללא מערכות: אם עוד לא נרכשה חבילה לעסק, יופיע הכיתוב «עוד אין מערכות בעסק הזה.» לצד כפתור «בחרו חבילה לעסק».
• כפתורי פעולה בתחתית הכרטיס:
  • «לעמוד העסק»: פותח את דף הבית של אותו עסק ומגדיר אותו כעסק הפעיל.
  • «כניסה למערכת»: כניסה ישירה למערכת התפעולית של העסק. זמין לתפקידי «בעלים», «ניהול» ו«חבר צוות».
  • «מנוי וחיובים»: כניסה ישירה לעמוד «מנוי וחיובים» של אותו עסק. זמין לתפקידי «בעלים», «ניהול» ו«כספים».

כרטיס «עסק נוסף»

לצד כרטיסי העסקים הקיימים מופיע כרטיס ייעודי לפתיחת עסק חדש:

• כותרת הכרטיס: «עסק נוסף».
• פירוט: «עסק חדש ונפרד: פרטים, מערכות, צוות וחשבוניות משלו. פותחים אותו עם אותו החשבון.».
• לחיצה על כפתור «פתחו עסק נוסף» מעבירה אתכם לתהליך הקמת פרטי העסק. אם קיימת הנחה פעילה בקטלוג על עסק נוסף, יוצג בכרטיס הסבר על ההנחה לחבילה החודשית שלו.

ההגדרות שלי

בתחתית העמוד מופיע המקטע «ההגדרות שלי», עם ההסבר «ההגדרות האלה שלכם ותקפות בכל עסק. ההגדרות של כל עסק נמצאות בתוכו.». המקטע כולל שני כרטיסים:

• פרופיל והתחברות: «שם, מייל, סיסמה ואמצעי התחברות, מנוהלים ב«החשבון שלי».» — כפתור «לחשבון שלי» פותח את עריכת הפרטים האישיים שלכם.
• פרטיות: «המידע והבקשות שלכם, במרכז הפרטיות.» — כפתור «למרכז הפרטיות» פותח את מרכז הפרטיות.

מה קורה במעבר בין עסקים

כאשר לוחצים על «לעמוד העסק», «כניסה למערכת» או על כפתור פעולה מתוך כרטיס עסק:

• העסק הנבחר מוגדר כעסק הפעיל, וכל הדפים באזור הלקוחות מתעדכנים ומציגים את הנתונים שלו.
• ההרשאות והאפשרויות הזמינות נקבעות לפי התפקיד שלכם באותו עסק (למשל, בעסק אחד אתם יכולים להיות «בעלים» ובעסק אחר «חבר צוות»).
• אם החלפת העסק נכשלת, תוצג התראה: «לא הצלחנו להחליף עסק» בצירוף הסיבה שהוחזרה מהשרת.

שאלות נפוצות

האם צריך שם משתמש וסיסמה נפרדים לכל עסק?

לא. כל העסקים שלכם מקושרים לאותו החשבון. פותחים ומנהלים את כולם עם אותו המשתמש ועוברים ביניהם דרך התפריט העליון או עמוד «כל העסקים שלי».

למה אני לא רואה את «כל העסקים שלי» בתפריט העליון?

האפשרות «כל העסקים שלי» מוצגת בתפריט רק כשיש לכם 2 עסקים ומעלה. אם יש לכם עסק יחיד, תוכלו לראות בתפריט את שמו ואת האפשרות «פתיחת עסק נוסף».

למה בכרטיס של עסק מסוים לא מופיע הכפתור «מנוי וחיובים»?

הכפתור מופיע רק למי שמחזיק בהרשאות כספיות באותו עסק: «בעלים», «ניהול» או «כספים». אם התפקיד שלכם באותו עסק הוא «חבר צוות», הכפתור לא יוצג.

למה בכרטיס מסוים לא מופיע הכפתור «כניסה למערכת»?

הכפתור אינו מוצג אם בעסק הזה עדיין אין מערכת פעילה, או אם התפקיד שלכם בו הוא «כספים» (תפקיד זה אינו נכנס למערכות התפעוליות).

איפה מעדכנים את הגדרות העסק לעומת הפרטים האישיים?

פרטים אישיים שתקפים בכל העסקים (שם, מייל, סיסמה ובקשות פרטיות) מנהלים במקטע «ההגדרות שלי» שבתחתית העמוד. הגדרות ייעודיות של עסק מסוים מנהלים בתוך אותו עסק לאחר המעבר אליו.