העמוד «העסק» בתצוגת פוקוס

בקצרה

עמוד «העסק» קיים רק בתצוגת פוקוס. הוא מרכז באריחים את כל עמודי המערכת שאינם חלק מארבע הלשוניות הראשיות («בית», «שיחות», «לידים» ו«יומן»).

מתחת לכותרת מופיע שם העסק, ולצידו תיאור התפקיד של העמוד: «הסוכן, הערוצים וההגדרות» (או «הערוצים וההגדרות» בעסק ללא סוכן, ו«הדפים של יום העבודה שלכם» עבור חברי צוות). כל אריח מציג את שם העמוד ושורת מצב עדכנית על מה שקורה בו.

איפה מוצאים את העמוד

• בתצוגת פוקוס: זו הלשונית האחרונה בסרגל הניווט, עם סמל רשת והשם «העסק». במסכים רחבים סמל העסק מופיע ראשון והלשוניות נערמות מלמעלה, כך ש«העסק» היא הלשונית האחרונה ברשימה בסרגל הצד הצר (ולא בתחתית הסרגל). בטלפון נייד היא הלשונית האחרונה בסרגל התחתון.
• הלשונית נשארת מודגשת כל עוד אתם נמצאים באחד העמודים שנפתחו מתוכה.
• מתוך מסך «הגדרות» בתצוגת פוקוס יש קישור חזרה ישיר אל «העסק».

מה מופיע בעמוד

כל עוד תהליך ההקמה הראשוני פתוח (ומוצג בתפריט שלכם), «הקמה» מופיעה כאריח רחב עם מד התקדמות וכפתור «להמשך ההקמה». אריח זה מוביל את הקבוצה שבה התפריט מציב את «הקמה» (כברירת מחדל בקבוצה «ניהול והתאמה»), ולא ככרטיס נפרד מעל כל הקבוצות. הוא מוצג רק למי שיש לו את «הקמה» בתפריט.

שאר העמוד מורכב מאריחים, המחולקים לשלוש הקבוצות המוכרות מתוך התפריט שלך: «יום העבודה», «העסק והצוות» ו«ניהול והתאמה». מוצגת רק קבוצה שיש בה לפחות אריח אחד עבור עמוד שקיים אצלכם, ללא תלות במצב האריח (כולל אריחים כבויים, באזהרה או כאלה שמפנים לחנות). סדר האריחים תואם לסידור התפריט שנקבע במערכת.

מצב האריחים

לצד שם העמוד, כל אריח מציג שורת עדכון ולעתים נקודת מצב צבעונית (פעיל, אזהרה או כבוי):

• «משימות»: פירוט משימות פתוחות, להיום או באיחור (למשל «משימה אחת באיחור», «משימה אחת להיום» או «אין משימות פתוחות»).
• «דשבורד»: «כל המספרים של העסק, וכל מספר נפתח לרשימה» או כמות לידים חדשים השבוע.
• «מסמכים»: מצב המסמכים והתיוק.
• «הסוכנים»: כמות הסוכנים ומצב הפעילות שלהם («סוכן אחד» או כמות הסוכנים, פעיל או כבוי). בעסק עם שני המוצרים האריח סופר גם את סוכני הוואטסאפ וגם את הטלפוניים («N סוכני וואטסאפ · M טלפוניים · …»), ובעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד הוא מציג «N סוכנים טלפוניים · עונים לשיחות נכנסות» (או «סוכן טלפוני אחד · עונה לשיחות נכנסות», או «בלי מענה לשיחות נכנסות»).
• «הצוות»: «תפקידי ה-AI והפתרונות המחוברים» (ובעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד: «הסוכנים הטלפוניים של העסק»).
• «מענה טלפוני»: מצב קו הטלפון במוצר «אלוף הטלפונים» (מחובר, בהקמה, לא נרכש, או כותרת הקו).
• «ידע»: «N שאלות ותשובות · N מקורות» (ובעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד: «N שאלות ותשובות» בלבד, בלי מקורות).
• «מלאי»: «התראות מלאי · פעיל/כבוי», או «לא כלול במסלול · בחנות».
• «הצעות מחיר»: «הסוכן מכין הצעות מהמחירון · פעיל/כבוי».
• «גבייה»: מצב תזכורות גבייה ואופן החיבור («תזכורות לחובות · פעיל/כבוי · SUMIT | קישור תשלום | בלי דף תשלום»).
• «קמפיינים»: כמות תבניות הוואטסאפ לצד קמפיינים טלפוניים («N תבניות WhatsApp», «קמפיין טלפוני אחד» או «N קמפיינים טלפוניים», או הפניה לחנות). בעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד האריח מציג רק את הקמפיינים הטלפוניים (ובזמן טעינה: «הקמפיינים הטלפוניים של העסק»).
• «אנשי קשר»: «מי הסכים לקבל הודעות, הרשימות ו«לא לפנות»» (ובעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד: «אנשי הקשר של העסק ו«לא לפנות»»).
• «מסירת הודעות»: «מה קרה לכל הודעת וואטסאפ ששלחתם».
• «משוב»: «בקשת משוב אחרי שירות · פעיל/כבוי», או הפניה לחנות.
• «התאמה»: «מה שנבנה במיוחד לעסק שלכם».
• «בדיקת הסוכן»: שיחת ניסיון עם הסוכן או עדכון על שינויים שממתינים לבדיקה.
• «בדיקה לפני הפעלה»: שאלות של לקוחות אמיתיים לפני הפעלת מענה.
• «הקמה»: «הגדרה ראשונית» או מד התקדמות וכפתור «להמשך ההקמה».
• «יומן העוזר»: «מה העוזר עשה בשבילכם» (בעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד אריח זה אינו קיים).
• «הגדרות»: «פרטי העסק, העברה לנציג, תזכורות ועוד» (ובעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד: «המענה הטלפוני, ההתראות והחיבורים»).
• «משתמשים והרשאות»: «מי נכנס למערכת ומה מותר לו».
• «מנוי וחיובים» (או «שירותים» בעסקים עם גישה מלאה): «המסלול, החשבוניות ואמצעי התשלום».

בסוף הקבוצה האחרונה מופיעים אריחי סגירה:

• «סידור התפריט»: מופיע תמיד בסיום הקבוצה האחרונה, עם ההסבר «הסדר והקבוצות של העמודים בתפריט שלכם», לפתיחת עורך התפריט.
• «תמיכה»: מופיע רק כאשר קיימת תמיכה במערכת, עם השורה «פנייה אלינו, והליווי של המערכת».
• אריח החנות של «אוטומציות AI»: מופיע רק כאשר קיים קישור לחנות, מציג «מסלולים, סוכן טלפוני ותוספות», ומסומן כקישור שיוצא החוצה.

מי רואה מה

תצוגת האריחים משתנה בהתאם לתפקיד המשתמש ולמסלול של העסק:

• בעלים ומנהלים («בעלים», «ניהול»): רואים את כל האריחים הכלולים בחבילה של העסק ויכולים ללחוץ על כולם.
• חברי צוות («חבר צוות»): רואים רק את עמודי העבודה השוטפים («דשבורד», «משימות», לצד «מסמכים» בעסק עם וואטסאפ ו«מענה טלפוני» בעסק שרכש את הטלפון), וכן את «משתמשים והרשאות» ו«תמיכה». בעסק ללא טלפון «מענה טלפוני» אינו מופיע אצלם (הוא מוצג כדלת רכישה לבעלים ומנהלים בלבד), ובעסק של «אלוף הטלפונים» בלבד אין להם אריח «מסמכים». כותרת המשנה עבורם מציגה «הדפים של יום העבודה שלכם».
• כספים («כספים»): רואים את העמוד לצפייה בלבד תחת הודעה קבועה: «בתפקיד «כספים» רואים כאן את הגדרות המערכת בלבד: בלי השיחות, הלידים, הפגישות והמשימות של הלקוחות, ובלי לשנות דבר.».
• הבדלי מסלולים:
  • בעסק שמפעיל רק את «אלוף הטלפונים» (ללא סוכן וואטסאפ), לא מוצגים אריחי «התאמה», «בדיקת הסוכן», «בדיקה לפני הפעלה», «מסמכים», «הצעות מחיר», «גבייה», «מלאי», «משוב», «מסירת הודעות» ו«יומן העוזר». האריח «הסוכנים» מופיע במסלול זה רק לאחר חיבור הקו.
  • כלים שאינם כלולים במסלול שנרכש מציגים שורה ייעודית, למשל «לא כלול במסלול · בחנות».

שלב אחר שלב: מעבר לעמוד מתוך «העסק»

1. לוחצים על לשונית «העסק» בסרגל הניווט של תצוגת פוקוס (או פותחים את «העסק» במערכתפתיחה במערכת).
2. גוללים לאריח הרצוי תחת הקבוצה המתאימה («יום העבודה», «העסק והצוות» או «ניהול והתאמה»).
3. לוחצים על האריח כדי לפתוח את העמוד הנבחר.

שאלות נפוצות

איפה נמצאות ההגדרות בתצוגת פוקוס?

נכנסים ללשונית «העסק» ולוחצים על האריח «הגדרות». שם מרוכזות כל קבוצות ההגדרות של המערכת (פירוט מלא במדריך הגדרות: איפה כל דבר).

למה אני לא רואה את לשונית «העסק» בתצוגה רגילה?

העמוד ייחודי לתצוגת פוקוס. בתצוגה רגילה ובתצוגת מבט-על כל העמודים מופיעים ישירות בתפריט הצדדי הרגיל, ולכן אין צורך בריכוז אריחים נוסף.

למה עובד בצוות רואה פחות אריחים ממני?

חבר צוות רואה רק את עמודי יום העבודה («דשבורד», «משימות», וכן «מסמכים» או «מענה טלפוני» בהתאם למסלול שנרכש), ולצידם «משתמשים והרשאות» ו«תמיכה». זה כל מה שהוא צריך לעבודה השוטפת. שאר העמודים (למשל הסוכנים והמנוי) אינם מופיעים אצלם.

האם אפשר לשנות את סדר האריחים בעמוד?

כן. סדר האריחים תואם לחלוטין את סדר התפריט שלכם. לחיצה על האריח «סידור התפריט» מאפשרת לארגן מחדש את העמודים והקבוצות (קראו עוד במדריך סידור התפריט).

מה עושים כשמופיע על אריח «לא כלול במסלול · בחנות»?

הכיתוב מופיע כאשר היכולת אינה כלולה במסלול הנוכחי שלכם. לחיצה על האריח תציג הסבר קצר על הכלי ואפשרות לשדרג את המסלול בחנות של המערכת.