סיור היכרות במערכת

בקצרה

המערכת של «אוטומציות AI» מרכזת את כל פעילות העסק באפליקציה אחת: שיחות WhatsApp, מענה טלפוני, ניהול לידים, יומן, משימות ועוזר אישי. הכניסה למערכת מתבצעת בכתובת האישית של העסק לאחר התחברות לחשבון. המסך הראשון שנפתח הוא «דף הבית» במערכתפתיחה במערכת.

מה אפשר לעשות כאן

המערכת מחברת בין ניהול העבודה השוטפת לבין סוכנים חכמים:

• לנהל את שגרת היום: מעקב אחר «שיחות», ניהול «לידים», קביעת פגישות ב«יומן» וניהול «משימות».
• להפעיל מענה אוטומטי: סוכן WhatsApp («התותח בוואטסאפ») ומענה טלפוני («אלוף הטלפונים») לשיחות נכנסות ויוצאות.
• להיעזר ב«העוזר»: פותחים את הפאנל בראש המסך (Ctrl J) כדי לשאול שאלות על נתוני העסק או לבקש ביצוע פעולות.
• לבחור סגנון עבודה: מעבר חופשי בין שלוש תצוגות עבודה («רגילה», «פוקוס» ו«מבט-על») וסידור התפריט.

סיור במסך הבית

דף הבית («בית») מרכז את תמונת המצב של העסק:

1. פתיחה והכוונה: בראש המסך מופיעה הכותרת «שלום, <שם העסק>» עם השורה «הפניות, המשימות והצעד הבא של העסק.», ולצידה הכפתור «פתיחת השיחות». מתחת לכותרת מופיעה תזכורת העוזר: «שאלה, או משהו לסדר במערכת? «העוזר» בראש המסך עונה ועושה בשבילכם. Ctrl J».
2. פס התקדמות «הקמה»: מציג את מספר הצעדים שהושלמו, כפתור «לצעד הבא» וכפתור «כל הצעדים». משתמש בתפקיד «חבר צוות» אינו רואה פס זה.
3. לוח «דורש טיפול»: מרכז פניות דחופות: שיחות שמחכות לנציג, משימות להיום או באיחור, ולידים חדשים משבעת הימים האחרונים. לחיצה על שורה פותחת אותה, ובשורות עם מספר מופיע כפתור «התקשרות».
4. תמונת מצב מספרית: ארבעה מדדים שבועיים — «לידים חדשים השבוע», «מחכות לתשובה», «פגישות קרובות» ו«דורש טיפול». מתחת מופיע קישור: «לדשבורד: כל המספרים של העסק, וכל מספר נפתח לרשימה».
5. כרטיס «הסוכן של העסק»: מציג את שם הסוכן, מצב המענה («המענה האוטומטי מופעל», «המענה האוטומטי כבוי» או «הסוכן לא עונה כרגע ללקוחות»), הגרסה, חיבור היומן וקישור אל «הגדרות הסוכן». בעסק שרכש מענה טלפוני בלבד כרטיס זה אינו מוצג.
6. «גישה מהירה» ו«הלידים האחרונים»: קישורים אל «עדכון הידע», «יומן» ו«הצוות» (שפותח את עמוד סוכני ה-AI של העסק ולא את ניהול האנשים, שנעשה ב«משתמשים והרשאות»), ומתחתיהם רשימת הלידים האחרונים עם שלב הטיפול והשיחה האחרונה.

התפריט והניווט

במחשב בתצוגה «רגילה», הניווט מתבצע דרך תפריט צדדי. תפריט ברירת המחדל המלא מחולק לשלוש קבוצות:

• «יום העבודה»: «בית», «דשבורד», «שיחות», «לידים», «מסמכים», «יומן» ו«משימות».
• «העסק והצוות»: «הסוכנים», «הצוות», «מענה טלפוני», «ידע», «מלאי», «הצעות מחיר», «גבייה», «קמפיינים», «אנשי קשר», «מסירת הודעות» ו«משוב».
• «ניהול והתאמה»: «התאמה», «בדיקת הסוכן», «בדיקה לפני הפעלה», «הקמה», «יומן העוזר», «הגדרות», «משתמשים והרשאות» ו«מנוי וחיובים».

חלוקה זו היא ברירת המחדל המלאה בלבד, והתפריט משתנה בין עסקים: העמוד «התאמה» מופיע רק במערכת שנבנתה בהתאמה אישית (ולא בשירות עצמי), «אנשי קשר» ו«מסירת הודעות» מופיעים רק כשהעסק מחזיק בהם בפלטפורמה ולמשתמש יש הרשאה לקרוא שיחות, ועמודים נוספים משתנים לפי התפקיד והמסלול.

בסוף התפריט מופיעים הקישור «סידור התפריט», הצהרת נגישות ו«החנות». בטלפון נייד התפריט הופך לסרגל תחתון עם חמישה עמודים וכפתור «עוד», הפותח את חלונית «כל העמודים».

בראש המסך מופיעים חיפוש מהיר (Ctrl K), מונה המסלול, בורר «תצוגת העבודה» ותפריט החשבון. בעסקים עם Agent OS מופיע בראש המסך גם כפתור «העוזר» (Ctrl J); בעסק עם «אלוף הטלפונים» בלבד אין כפתור «העוזר» ואין Ctrl J בראש המסך.

מי רואה את זה

מה שמוצג נקבע לפי המסלול והתפקיד בעסק:

• «בעלים» ו«ניהול»: גישה מלאה לכל חלקי דף הבית ולכל עמודי התפריט הזמינים במסלול.
• «חבר צוות»: גישה לעמודי יום העבודה («בית», «דשבורד», «שיחות», «לידים», «מסמכים», «משימות», «יומן», «מענה טלפוני»), לרשימת «משתמשים והרשאות» לצפייה בלבד ול«תמיכה». בעסק עם Agent OS בלבד (בלי טלפון) «מענה טלפוני» לא מוצע ל«חבר צוות» (רק למי שמזמין: «בעלים» ו«ניהול»); ובעסק של טלפון בלבד אין «מסמכים». חברי צוות אינם רואים הגדרות, ידע, סוכנים, קמפיינים או את החנות.
• «כספים»: גישה לחיובים וחשבוניות בלבד. תפקיד זה אינו נכנס למערכות העסק ואינו רואה לקוחות או שיחות.

בעסק של מענה טלפוני בלבד («אלוף הטלפונים»), עמודי וואטסאפ ייעודיים (כגון «מסמכים», «הצעות מחיר», «גבייה», «בדיקת הסוכן») אינם מופיעים.

איפה מתחילים

• צעדים ראשונים: מומלץ לקרוא את «השבוע הראשון: בעלים ומנהלים».
• הבנת המבנה: קראו את «מה יש במערכת ומי רואה מה» לפירוט העמודים לפי תפקיד ומסלול.
• בחירת תצוגה: התנסו בבורר «תצוגת העבודה» בראש המסך ובחרו בין שלוש תצוגות העבודה.

שאלות נפוצות

למה חבר צוות לא רואה את «הגדרות» או «ידע» בתפריט?

כי תפקיד «חבר צוות» מיועד לעבודה השוטפת בלבד (שיחות, לידים, יומן ומשימות). עמודי ניהול, ידע והגדרות סוכן זמינים לבעלי תפקידי «בעלים» ו«ניהול».

מה ההבדל בין «הצוות» לבין «משתמשים והרשאות»?

עמוד «הצוות» מציג את סוכני הבינה המלאכותית של העסק ופעילותם. עמוד «משתמשים והרשאות» מציג את חברי הצוות האנושיים בעסק ואת תפקידיהם.

האם אפשר לשנות את מראה המערכת?

כן. כפתור «תצוגת העבודה» בראש המסך מאפשר לבחור בין «רגילה», «פוקוס» ו«מבט-על». הבחירה נשמרת אישית לכל משתמש.

האם כל חבר צוות יכול לסדר לעצמו את התפריט?

כן. כל משתמש יכול לסדר לעצמו את העמודים ב«סידור התפריט». רק משתמש בתפקיד «בעלים» קובע את תפריט ברירת המחדל של העסק.

בעסק של מענה טלפוני בלבד, איפה כרטיס הסוכן?

בעסק ללא סוכן WhatsApp כרטיס הסוכן אינו מופיע בדף הבית. לאחר חיבור הטלפון, סוכני הטלפון מרוכזים בעמוד «הסוכנים» ובעמוד «מענה טלפוני».

האם העוזר יכול לבצע פעולות בעצמו?

לפני כל פעולה חשובה העוזר מכין כרטיס עם כפתור ברור, ורק לחיצה שלכם עליו מבצעת אותה. כל שליחה מתבצעת רק באישורכם.